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本文導(dǎo)讀目錄：

1、加拿大農(nóng)機市場情況

2、加拿大農(nóng)機市場潛力巨大

3、加拿大農(nóng)機市場的二手農(nóng)機業(yè)務(wù)：火爆，甚至一機難求

加拿大農(nóng)機市場情況 ♂

加拿大農(nóng)機市場情況

資料圖

陳志會長在日前召開的“2017年農(nóng)機工業(yè)轉(zhuǎn)型升級工作會議”上呼吁：在當前嚴峻的行業(yè)形勢下，企業(yè)應(yīng)重視市場、正視差距。為幫助企業(yè)了解國內(nèi)外農(nóng)機市場情況，知己知彼，我協(xié)會將陸續(xù)推出介紹國內(nèi)外農(nóng)機市場情況的系列文章。

根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，歐盟是我國農(nóng)機主要出口地區(qū)之一，本期“瞭望國際”介紹的加拿大農(nóng)機市場與歐盟有許多相似之處，滿足歐盟出口標準的企業(yè)可以考慮開拓加拿大農(nóng)機市場。

加拿大

經(jīng)濟情況

加拿大的經(jīng)濟情況與許多歐洲經(jīng)濟體相似，擁有龐大的服務(wù)性部門，而工業(yè)及農(nóng)業(yè)的部分則相對較小。此外，加拿大擁有的大量的油氣田在國家經(jīng)濟中起著十分重要的作用。總體來說，加拿大擁有開放的經(jīng)濟體系，國際貿(mào)易構(gòu)成了整個經(jīng)濟的一大半?，F(xiàn)行貨幣加元是自由浮動且相對穩(wěn)定的。2016年，加拿大GDP增長了1.3%，2017年預(yù)計增長1.9%。

農(nóng)業(yè)情況

加拿大是世界第二大國家，僅有三千六百萬人口，土地資源豐富。然而，大部分土地并未用于農(nóng)業(yè)，其人均可用土地面積遠超過歐洲國家。因此，加拿大的油菜籽、小麥和玉米的種植是粗放型的，而這些作物大部分用于出口。此外，加拿大牛奶的產(chǎn)量是巨大的。

過去十年，農(nóng)業(yè)勞動力所占份額持續(xù)下降，到2014年降到2.9%。過去一百年間，加拿大農(nóng)民數(shù)量下降了超過70%，到2011年僅有農(nóng)民二十萬人，而耕地面積沒有減少。這導(dǎo)致農(nóng)場的平均規(guī)模達到315公頃，在三個主要農(nóng)業(yè)省——曼尼托巴省、薩斯喀徹溫省和阿爾伯塔省，農(nóng)村規(guī)模平均達到450公頃。

農(nóng)機市場情況

加拿大的農(nóng)機市場與歐洲相似，需要現(xiàn)代化新型農(nóng)業(yè)機械。由于農(nóng)場規(guī)模大，所使用的農(nóng)業(yè)機械比歐洲還要大型化。

去年，由于商品價格下跌，加拿大農(nóng)機市場萎縮。與2015年相比，2016年拖拉機和聯(lián)合收獲機市場下降了約10%。經(jīng)歷了2014年破紀錄的銷售高點，在2015年市場需求就出現(xiàn)下滑。然而，2017年市場預(yù)期將有所增長。

加拿大的農(nóng)機進口數(shù)量很大。其中，農(nóng)用拖拉機（輪式）及聯(lián)合收獲機占進口總額近90%，其它主要是進口播種機、履帶式拖拉機、打捆機、撒肥機、犁、塊莖類收獲機械、手扶拖拉機和脫粒機。加拿大進口農(nóng)機中約70%是從美國進口的。

技術(shù)法規(guī)要求

外國農(nóng)機要想進入加拿大市場，在安全性和環(huán)保方面需要滿足比歐盟還要嚴格的標準。實際上，符合歐洲標準的大部分農(nóng)機產(chǎn)品不需要特殊改動就可以出口到加拿大，但是要注意使用不同的安全標識。而加拿大每個省都有一些特殊的要求。建議就出口問題咨詢相關(guān)專家。

加拿大對于非道路移動機械及農(nóng)用拖拉機的廢氣排放標準匹配美國環(huán)境保護署Tier 4的要求。這些相當于現(xiàn)行的歐盟Stage IIIB(37-56kW)、Stage IV(56-560kW)排放標準，但仍有細微差別。Stage V排放標準將很可能對19kW以下及560kW以上發(fā)動機在微粒數(shù)量及粒子質(zhì)量方面的限制更加嚴格。

（來源：歐洲農(nóng)業(yè)機械協(xié)會貿(mào)易及投資報告——加拿大）

加拿大農(nóng)機市場潛力巨大 ♂

加拿大農(nóng)機市場潛力巨大

國土面積998萬平方公里的加拿大，只有3600多萬人口，即使排除大量不適合耕種的北方寒冷地帶，加拿大人均耕地面積亦高居各國前列。這種狀況決定了他們必須實行大規(guī)模機械化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，以高效農(nóng)業(yè)機械彌補勞動力不足。

資料圖

近20年來，加拿大農(nóng)業(yè)從業(yè)者數(shù)量減少了近30%，平均年齡也提高了7歲多。2016年，加拿大70歲以上的農(nóng)場主竟然達到了3、4萬人。但另一方面，加拿大農(nóng)業(yè)產(chǎn)量卻不降反增，農(nóng)業(yè)產(chǎn)值也始終處于上升狀態(tài)，而這都要歸功于農(nóng)業(yè)機械和技術(shù)的進步。

加拿大農(nóng)場多采用智能技術(shù)和設(shè)備，包括世界一流的播種機、噴灑系統(tǒng)、GPS播種技術(shù)和收獲機械。2017年以前，加拿大農(nóng)業(yè)受全球危機影響，對重型機械的需求一度降低，但目前已基本恢復(fù)到危機前水平。

長期以來，加拿大農(nóng)機市場主要由美國、歐洲、日本農(nóng)機品牌主導(dǎo)，如美國約翰迪爾、愛科、荷蘭CNH、日本井關(guān)、久保田、法國庫恩等。其中，美國農(nóng)機是加拿大市場上的絕對霸主，占加拿大農(nóng)機市場總額的60%以上。

根據(jù)Export網(wǎng)站提供的數(shù)據(jù)，2015年美國向加拿大出口農(nóng)機設(shè)備23.64億美元，占加拿大進口農(nóng)機設(shè)備總值的65.94%，占加拿大農(nóng)機設(shè)備總值的54.66%。

2016~2017年，美國向加拿大出口農(nóng)機設(shè)備都在20億美元上下，占加拿大進口農(nóng)機設(shè)備總值的62.8%，占加拿大農(nóng)機設(shè)備總值的50.3%。2018年，預(yù)計美國農(nóng)機設(shè)備的市場份額和出口額變化不大。與2015年相比，美國設(shè)備出口略有下降，但仍占據(jù)半壁江山。

在歐美各種農(nóng)機品牌中，來自美國的約翰迪爾最受加拿大農(nóng)機市場信賴。來自加中農(nóng)業(yè)促進會的朱中良介紹說，這家公司的“配置和價格都是其他廠家的參照標桿”。

近年來，考慮到加拿大農(nóng)機市場發(fā)展?jié)摿?，包括山東雷沃重工在內(nèi)的中國農(nóng)機企業(yè)也開始嘗試進入加拿大市場，向當?shù)乜蛻翡N售82馬力以下的中小型拖拉機。

朱中良表示，中國在82馬力以下的拖拉機生產(chǎn)方面具備三個優(yōu)勢：第一，能耗小且使用起來方便靈活；第二，價格實惠，與歐美產(chǎn)品相比，具有明顯的性價比優(yōu)勢；第三，維修簡單且與其他品牌具有良好的通用性。對于中小型農(nóng)場主來說，購買中國拖拉機可以有效降低經(jīng)營成本。

不過，與歐美產(chǎn)品相比，中國拖拉機也有明顯不足：第一，沒有品牌優(yōu)勢，短期內(nèi)難以得到北美用戶認可；第二，進入北美市場時間短，歷史數(shù)據(jù)不足，缺乏說服力；第三，銷售網(wǎng)點有限，難以與歐美品牌銷售網(wǎng)絡(luò)競爭；第四，在大功率農(nóng)機方面，很難做到既要達到北美排放標準，又能確保價格優(yōu)勢。

伴隨著農(nóng)業(yè)市場日益全球化，各國之間的農(nóng)業(yè)競爭，已經(jīng)演變?yōu)檗r(nóng)業(yè)機械和農(nóng)業(yè)技術(shù)的競爭。中國農(nóng)機企業(yè)要想在加拿大站穩(wěn)腳跟，必須在以上幾個方面尋求突破。

加拿大農(nóng)機市場的二手農(nóng)機業(yè)務(wù)：火爆，甚至一機難求 ♂

加拿大農(nóng)機市場的二手農(nóng)機業(yè)務(wù)：火爆，甚至一機難求

2020n年以來，國際農(nóng)機市場北美于增長的走勢，而二手機農(nóng)機市場也進一步明顯火爆起來，甚至到了一機難求的程度。收舊機、銷二手機，成為一些農(nóng)機經(jīng)銷商這兩年一個繁忙的業(yè)務(wù)。

  2015年以來，加拿大農(nóng)機設(shè)備銷售收入一直保持在58億加元上下，如包括零配件、二手農(nóng)機銷售和農(nóng)機修理服務(wù)，加拿大農(nóng)機經(jīng)銷商營業(yè)收入保持在70億加元上下。2021年4月份加拿大拖拉機和聯(lián)合收割機的銷量在所有細分市場上都是增長的，其中四輪驅(qū)動細分市場的銷量幾乎翻了一番，增長93.3%，達到201臺，而農(nóng)用拖拉機的總銷量增長了72.3%，達到3671臺。自走式聯(lián)合收割機也增長了23.1%。同時，預(yù)計2021年二手農(nóng)機銷售全加拿大可達10億加元上下。

在2019年4月底、5月初，筆者曾對加拿大魁北克省蒙特利爾市郊區(qū)名為     ⅤALTRA和Apnaneuf的兩家農(nóng)機經(jīng)銷商進行了考察。

據(jù)ⅤALTRA和Apnaneuf的兩家農(nóng)機經(jīng)銷商介紹，他們在二十世紀八、九十年代也同樣經(jīng)歷了農(nóng)機銷售嚴重下滑的痛苦過程，由于及時主動進行了農(nóng)機經(jīng)銷主營業(yè)務(wù)的調(diào)整升級，其中二手農(nóng)機銷售成為公司業(yè)務(wù)的一部分。

這兩家農(nóng)機經(jīng)銷商都有二手農(nóng)機經(jīng)銷業(yè)務(wù)。二手農(nóng)機的來源，主要有三方面，一是廠商以舊換新業(yè)務(wù);二是公司維修服務(wù)人員下農(nóng)場時商洽收購;三是農(nóng)場主等主要出賣。

兩家都設(shè)有較大的二手農(nóng)機停放場，停放的拖拉機、播種機、聯(lián)合收獲機、清雪處理機等農(nóng)機達近百臺件;Apnaneuf農(nóng)機經(jīng)銷點，聯(lián)合收獲機就有十幾臺。            

二手機的銷售渠道方式是:農(nóng)場主到公司網(wǎng)點選購、參加二手農(nóng)機拍賣會、公司網(wǎng)站銷售等。一般每年銷售額幾十萬到百萬加元不等，自在2015年后農(nóng)機市場下滑的幾年，反而二手農(nóng)機銷售業(yè)務(wù)比較好。      

同時，每家都有幾千件甚至上萬件的農(nóng)機配件庫存，二手機市場的火熱，也帶動配件銷售和維修業(yè)務(wù)。他們配件儲備充足，服務(wù)系統(tǒng)完善，網(wǎng)上訂購、限時發(fā)貨、物流配送，保證急件當天到達。一般每家每年銷售額達幾十萬加元，如果舊機售量大、修理量大，配件收入就可接近百萬加元。