采棉機是棉花種植的重器

采棉機作為棉花種植全程機械化中技術性最強、行業(yè)壁壘最高的農機裝備類型，采棉機的發(fā)展水平決定了棉花種植全程機械化的發(fā)展好壞，采棉機是棉花種植機械領域關鍵、核心裝備，也是我國棉花種植機械短板行業(yè)。

國外對機采棉的研究起步較早，美國從1850年就開始采棉機械的研制和機采棉技術的研究,1889年,美國發(fā)明家坎貝爾制成了世界上最早的摘錠式采棉機。1942年美國采棉機開始投人批量生產,1964年基本實現(xiàn)機采棉機械化,1975年美國機械采棉的程度已達到100%,機采棉技術和采棉機數(shù)量均占世界第一位。

當前全世界大約有30%的棉花是由機器采摘的，美國、澳大利亞、以色列等農業(yè)發(fā)達國家機械化收獲率達100%；西班牙、保加利亞和希臘等國家部分棉花也是由機械采摘。

表1：2017-2022年全球采棉機銷量、銷售收入規(guī)模及預測

資料來源：德國機械設備制造業(yè)聯(lián)合會（VDMA），國際制造商組織，約翰迪爾，凱斯紐荷蘭

2019年全球采棉機銷量規(guī)模約為4,750臺，同比2018年增長18.8%，2019年全球采棉機市場銷售收入規(guī)模約為147.8億元，同比2018年增長14.7%。未來伴隨發(fā)展中國家機械化水平的不斷提升，未來棉花機采將成為棉花采摘的主要手段，預計到2022年全球采棉機銷量規(guī)模和銷售收入規(guī)模將分別達到6,000臺和186.0億元，未來三年年均增長率分別為8.1%和8.0%。

圖1：2015-2019年全球采棉機保有量

資料來源：德國機械設備制造業(yè)聯(lián)合會（VDMA），國際制造商組織，約翰迪爾，凱斯紐荷蘭

2019年全球采棉機保有量約為4.98萬臺，同比2018年增長9.5%。

棉花收獲環(huán)節(jié)是我國棉花種植全程機械化的短板和薄弱環(huán)節(jié)，是農機行業(yè)供給側結構性改革補短板的主攻領域之一。采棉機研發(fā)難度大，產業(yè)附加值高，是我國農機工業(yè)“十三五”規(guī)劃中大力扶持、需重點突破發(fā)展的產品。

表2：2017-2022年中國采棉機銷量、銷售收入規(guī)模及預測

資料來源：中國農業(yè)機械工業(yè)協(xié)會，新疆維吾爾自治區(qū)農牧業(yè)機械管理局，新疆維吾爾自治區(qū)生產建設兵團，約翰迪爾、凱斯紐荷蘭等行業(yè)企業(yè)

長期以來我國棉花采收都以人工為主，近些年不斷增長的人工采棉成本和日趨嚴重的采棉勞動力短缺問題，助推了采棉機市場的發(fā)展。在我國棉花主產區(qū)新疆維吾爾自治區(qū)地區(qū)的采棉機需求推動下，全國采棉機市場呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢。根據中國農業(yè)機械工業(yè)協(xié)會、新疆維吾爾自治區(qū)農牧業(yè)機械管理局、新疆維吾爾自治區(qū)生產建設兵團和約翰迪爾、凱斯紐荷蘭等行業(yè)企業(yè)發(fā)布的相關數(shù)據綜合統(tǒng)計分析，2019年我國采棉機銷量約為1,001臺，同比2018年增長35.6%。

根據銷量并結合單價推算，2019年我國采棉機市場規(guī)模約為22.5億元，同比2018年增長22.8%。我國采棉機市場擁有良好的發(fā)展機會，未來我國采棉機銷量將保持良好增長勢頭，預計到2022年全國采棉機市場銷量和銷售收入將分別達到1,620臺和33.7億元，未來三年年均增長率分別為17.4%和14.4%。

近年來我國國產采棉機品牌發(fā)展迅速和市場認可程度的不斷增強，尤其是3行采棉機的銷量，近幾年呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。根據中國農業(yè)機械工業(yè)協(xié)會、新疆維吾爾自治區(qū)農牧業(yè)機械管理局、新疆維吾爾自治區(qū)生產建設兵團和約翰迪爾、凱斯紐荷蘭等行業(yè)企業(yè)發(fā)布的相關數(shù)據綜合統(tǒng)計分析，2019年我國3行、5行、6行采棉機銷量比重分別為66.6%、8.2%和25.2%（僅為一手新機器市場，不含進口二手機）。

圖2：2015-2019年中國采棉機保有量

資料來源：中國農業(yè)機械工業(yè)協(xié)會

近年來，伴隨我國棉花種植全程機械化快速發(fā)展，我國棉花機采水平逐步提升，我國采棉機的應用也在大幅提升。根據中國農業(yè)機械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據顯示，2019年我國采棉機保有量約為4,850臺（不含微型棉花采收類設備），同比2018年增長19.3%。2019年中國采棉機保有量占全球比重約為9.7%。

美國、澳大利亞、以色列等主要發(fā)達國家均已經實現(xiàn)了棉花種植全程機械化，我國棉花機采率水平僅在30%左右，新疆維吾爾自治區(qū)棉花機采率水平為37.97%，我國棉花機采率和發(fā)達國家差距明顯?！蛾P于加快推進農業(yè)機械化和農機裝備產業(yè)轉型升級的指導意見》提出到2025年全國棉花機采率將達到60%，任務十分艱巨。