CAMDA發(fā)布6月份中國農(nóng)機市場景氣指數(shù)（AMI）商務(wù)報告
CAMDA發(fā)布6月份中國農(nóng)機市場景氣指數(shù)（AMI）商務(wù)報告
6月份AMI指數(shù)為42.5%，比上月下降6.8個百分點，比上年同期提升5.9個百分點
中國農(nóng)業(yè)機械流通協(xié)會發(fā)布的2020年6月份中國農(nóng)機市場景氣指數(shù)（AMI）為42.5%，環(huán)比下降6.8個百分點，同比提升5.9個百分點。從環(huán)比看，6個一級指數(shù)中除經(jīng)理人信心指數(shù)外全部呈現(xiàn)下降趨勢，其中效益指數(shù)降幅最高，為15.2個百分點。從同比看，6個一級指數(shù)中除效益指數(shù)、農(nóng)機補貼指數(shù)、庫存指數(shù)略有下降外全部呈現(xiàn)上升趨勢，其中經(jīng)理人信心指數(shù)增幅最高，為10.2個百分點。目前，6個一級指數(shù)全部位于不景氣區(qū)間。受疫情影響，2020年1-3月AMI停報，4月恢復(fù)上報，商務(wù)報告自本月起恢復(fù)發(fā)布。
特約分析師張華光認(rèn)為：6月份，AMI環(huán)比下降，意味著上半年農(nóng)機市場由旺季進入淡季；同比上升，說明今年農(nóng)機市場回暖跡象明顯。
上半年，農(nóng)機市場回暖。6個一、二級指數(shù)均有所體現(xiàn)。從一級指數(shù)4月、5月、6月同比變化看，4月、5月均高于去年同期。6月份，進入淡季，效益、補貼和庫存指數(shù)同比出現(xiàn)小幅下降，但其它一級指數(shù)依然堅挺，繼續(xù)保持增長勢頭。6個二級指數(shù)表現(xiàn)更加明顯，三個月中，除田間管理機械5月份出現(xiàn)下滑，其它月份均出現(xiàn)不同程度的增長。
農(nóng)機市場回暖是多重因素共同作用的結(jié)果。
第一，政策驅(qū)動。今年上半年農(nóng)機補貼進度與去年同期比，絕大多數(shù)區(qū)域和品類增幅巨大，有的高達幾十倍。據(jù)此推算，各區(qū)域的補貼進度較之去年至少提前2-3個月，這與農(nóng)機化司加大推進補貼進度，全力保春播、保夏收的政策密不可分，對輪式谷物聯(lián)合收獲機市場作用較大。
第二，保護性耕作政策的拉動。保護性耕作政策推動了大型農(nóng)機具、免耕播種機市場的攀升，進而帶動大中拖市場的快速增長。
第三，更新驅(qū)動市場增長。今年大中拖、播種和插秧機等市場進入更新高峰期，其更新特點主要表現(xiàn)為需求結(jié)構(gòu)調(diào)整，大型化趨勢增強，對上半年市場增長起到重要作用。
第四，低谷效應(yīng)?？v觀近兩年市場走勢，不難發(fā)現(xiàn)耕種收機械多個品類市場經(jīng)歷了2018年、2019年的“兩連跌”，市場處于低谷期，上半年市場增長正是基于低谷期的增長。
第五，疫情的影響。這種影響表現(xiàn)在兩個方面，一方面對市場需求的影響，其一，因?qū)ξ锪?、生產(chǎn)組織等系統(tǒng)造成較大沖擊，一是導(dǎo)致部分市場下滑，二是限制了部分市場的增幅。其二，對一些市場又產(chǎn)生了一定的促進作用。具體表現(xiàn)為：一是部分區(qū)域的跨區(qū)作業(yè)服務(wù)因疫情原因受到較大制約，使原來那些依賴服務(wù)作業(yè)的用戶不得已購機，助推了一些市場的增長；二是導(dǎo)致部分農(nóng)民工返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)，投資農(nóng)機成為一些農(nóng)民工的選擇，提升了市場需求。另一方面，加速了企業(yè)的分化。一些小企業(yè)受制于疫情下的配件供應(yīng)，生產(chǎn)組織困難，正常生產(chǎn)難以為繼，經(jīng)營愈發(fā)艱難。與之相反，一些大企業(yè)抗風(fēng)險的能力較強，借此機會搶占了更多的市場份額，經(jīng)營業(yè)績不降反增。
已經(jīng)開始的7月份，農(nóng)機市場正處于淡季之中。但基于上半年農(nóng)機市場向好的特點以及支撐市場的利好條件，加之6月份經(jīng)理人信心指數(shù)的良好表現(xiàn)。我們判斷市場形勢不會太差，或?qū)⒊尸F(xiàn)以下幾個特點：其一，AMI在6月份進入低谷后，7月份環(huán)比、同比出現(xiàn)增長是大概率的事。其二，6個一級指數(shù)，除補貼指數(shù)變數(shù)較大外，其它5個指數(shù)環(huán)比、同比或出現(xiàn)不同程度的增長。其三，6個二級指數(shù)，拖拉機、收獲機、田間管理機械指數(shù)環(huán)比或增長，多數(shù)指數(shù)同比會攀升。
一、一級指數(shù)運行情況
（一）銷售能力指數(shù)
2020年6月，銷售能力指數(shù)為43.2%，比上月下降9.2個百分點，比上年同期提升9.9個百分點，位于不景氣區(qū)間。從二季度的表現(xiàn)看，同比曲線均在上方，折射出市場回暖跡象。
（二）效益指數(shù)
2020年6月，效益指數(shù)為35.3%，比上月下降15.2個百分點，比上年同期下降0.9個百分點，位于不景氣區(qū)間。在經(jīng)歷了4月、5月連續(xù)兩個月的景氣之后，市場環(huán)比出現(xiàn)較大幅度下滑，同比小幅下跌，市場淡季特征較為明顯。
（三）農(nóng)機補貼指數(shù)
2020年6月，農(nóng)機補貼指數(shù)為45.6%，比上月下降6.5個百分點，比上年同期下降3.2個百分點，位于不景氣區(qū)間。
（四）庫存指數(shù)
2020年6月，庫存指數(shù)為44.1%，比上月下降5.4個百分點，比上年同期下降0.7個百分點，位于不景氣區(qū)間。淡季到來，經(jīng)銷商開始壓縮庫存，直接影響庫存指數(shù)的景氣度。
（五）人氣指數(shù)
2020年6月，人氣指數(shù)為35.9%，比上月下降13.3個百分點，比上年同期提升0.8個百分點，位于不景氣區(qū)間。
（六）經(jīng)理人信心指數(shù)
2020年6月，經(jīng)理人信心指數(shù)為45.7%，比上月提升8.4個百分點，比上年同期提升10.2個百分點，位于不景氣區(qū)間。
二、二級指數(shù)運行情況
（一）拖拉機指數(shù)
2020年6月，拖拉機指數(shù)為36.3%，比上月下降5.1個百分點，比上年同期提升3.4個百分點，位于不景氣區(qū)間。過去的三個月，拖拉機指數(shù)環(huán)比雖然經(jīng)歷兩連跌，但同比出現(xiàn)不同程度的增長，說明今年拖拉機市場好于去年，這與我們監(jiān)控的大中拖市場走勢高度吻合。
上半年，大中拖市場出現(xiàn)較大幅度增長。其中，中型拖拉機市場小幅增長，大型拖拉機大幅度攀升。市場監(jiān)控顯示，截至6月底，我國累計銷售各種大中拖18.09萬臺，同比增長12.92%。其中，銷售25～100馬力的中拖14.42萬臺，100馬力以上的大拖3.67萬臺，同比分別增長10.5%和23.57%，占比分別為76.66%和23.34%。
大中拖市場增長的原因主要有以下幾個方面。
第一，保護性耕作政策的拉動。保護性耕作政策推動了大型農(nóng)機具市場的攀升，進而帶動大型拖拉機市場的快速增長；第二，市場進入更新高峰期。市場經(jīng)過2017/2018年連續(xù)兩年的大幅度下滑，2019年進入增長通道，2020年進入更新高峰期。這種更新主要表現(xiàn)為需求結(jié)構(gòu)調(diào)整，大型化趨勢增強；第三，區(qū)域市場的拉動，黑龍江、新疆維吾爾自治區(qū)、山東等傳統(tǒng)主流市場在沉寂多年后，今年開始啟動；甘肅、江西等新興市場對市場增長也起到了重要作用；第四，活躍的二手拖拉機市場和報廢政策推動下的拖拉機報廢拆解業(yè)務(wù)的興起，推動了大中拖市場的增長；第五，激烈的市場競爭，尤其是愈演愈烈的價格戰(zhàn)，拉低了拖拉機價格。二三線品牌的低價傾銷，迎合了低端客戶的需求，對市場增長起到了推波助瀾的作用。
（二）耕整地機械指數(shù)
2020年6月，耕整地機械指數(shù)為38.3%，比上月下降3.9個百分點，比上年同期提升8.0個百分點，位于不景氣區(qū)間。環(huán)比下降，反映了市場進入淡季；但過去三個月，耕整地市場同比均出現(xiàn)不同程度增長，意味著市場回暖。
市場監(jiān)控顯示，上半年，耕整地機械市場在補貼政策和春耕等各種因素助推下，出現(xiàn)小幅增長。截至6月底，累計銷售各種耕整地機械34.95萬臺，同比增長6.3%。
增長原因：第一，補貼政策拉動。近年，國家和地方政府大力推進保護性耕作，加大深松、深翻補貼力度，拉動了大型耕整地機具市場的增長；第二，市場進入恢復(fù)性增長期。從近年市場走勢看，在經(jīng)歷了2014-2018年連續(xù)五年的下滑后，市場盤整期結(jié)束，完成了由小型機具到大中型機具轉(zhuǎn)變，2019年開始進入增長通道。
（三）種植機械指數(shù)
2020年6月，種植機械指數(shù)為29.9%，比上月下降17.7個百分點，比上年同期提升0.3個百分點，位于不景氣區(qū)間。 該指數(shù)環(huán)比雖然經(jīng)歷“兩連跌”，但同比出現(xiàn)不同程度增長。說明市場好于去年。市場監(jiān)控顯示，上半年，播種機市場小幅增長。市場調(diào)查顯示，截至6月底，累計銷售各種播種機10.55萬臺，同比增長8.74%。插秧機市場在經(jīng)歷了2018、2019年連續(xù)兩年下滑后，今年上半年逆勢增長。市場調(diào)查顯示，截至6月底，累計銷售各種插秧機6.82萬臺，同比增長8.97%。不少市場一度出現(xiàn)“供不應(yīng)求”情況。
（四）田間管理機械指數(shù)
2020年6月，田間管理機械指數(shù)為60.9%，比上月提升15.6個百分點，比上年同期提升12.7個百分點，位于景氣區(qū)間。
（五）收獲機械指數(shù)
2020年6月，收獲機械指數(shù)為46.3%，比上月下降13.4個百分點，比上年同期提升13.6個百分點，位于不景氣區(qū)間。本月環(huán)比雖然因麥?zhǔn)战Y(jié)束原因出現(xiàn)幅度下滑，但并不影響我們對今年市場向好的判斷，二季度的三個月，同比均出現(xiàn)兩位數(shù)增長，市場回暖跡象信號強烈。
市場監(jiān)控顯示，上半年，聯(lián)合收獲機市場走勢平穩(wěn)。因季節(jié)因素，除輪式谷物聯(lián)合收獲機市場進入旺季，其它收獲機市場多以備貨為主，市場波瀾不驚。截至6月底，累計銷售各種聯(lián)合收獲機7.07萬臺，同比增長2.28%。從月度走勢看，4月、5月、6月月度環(huán)比逐月下降，分別為176.08%、19.08%和3.88%。從收獲機市場的細(xì)分市場看，履帶式谷物聯(lián)合收獲機同比出現(xiàn)較大幅度下滑，其它均出現(xiàn)不同程度的增長。
三、三級指數(shù)運行情況
（一）大型拖拉機指數(shù)
2020年6月，大型拖拉機指數(shù)為37.7%，比上月下降5.2個百分點，比上年同期提升4.9個百分點，位于不景氣區(qū)間。二季度，大型拖拉機市場同比出現(xiàn)不同程度的增長，主要得益于保護性耕作政策推動了大型農(nóng)機具市場的攀升，進而帶動大型拖拉機市場的快速增長。
（二）中型拖拉機指數(shù)
2020年6月，中型拖拉機指數(shù)為34.3%，比上月下降9.3個百分點，比上年同期下降1.7個百分點，位于不景氣區(qū)間。
（三）小型拖拉機指數(shù)
2020年6月，小型拖拉機指數(shù)為37.4%，比上月提升1.3個百分點，比上年同期提升8.0個百分點，位于不景氣區(qū)間。
（四）深松機指數(shù)
2020年6月，深松機指數(shù)為31.1%，比上月下降21.9個百分點，比上年同期提升3.1個百分點，位于不景氣區(qū)間。
（五）旋耕機指數(shù)
2020年6月，旋耕機指數(shù)為37.1%，比上月下降2.2個百分點，比上年同期提升6.0個百分點，位于不景氣區(qū)間。
（六）免耕播種機指數(shù)
2020年6月，免耕播種機指數(shù)為38.6%，比上月下降4.5個百分點，位于不景氣區(qū)間。環(huán)比下降主要因為春播結(jié)束，市場進入淡季。
從播種機發(fā)展趨勢看，近年，以吉林康達、德邦大為為代表的重型免耕播種機市場在經(jīng)歷了10余年的快速發(fā)展，尤其是近兩年進入高峰期后，市場已顯現(xiàn)拐點。第一，東北需求重型免耕播種機20萬臺，現(xiàn)在市場保有量已經(jīng)超過11萬臺，需求量下降成為必然；
第二，從發(fā)展方向看，免耕播種機正由重型免耕播種機向輕型免耕播種機發(fā)展，但他們認(rèn)為這種發(fā)展應(yīng)該遏制，因為輕型免耕播種機有假免耕之嫌，尤其拖拉機出現(xiàn)大馬拉小車之后，這種情況更加突出。第三，從技術(shù)層面看，大型化、智能化正成為發(fā)展趨勢。
第四，目前我國的重型免耕播種機在性能上已經(jīng)超越歐美，但材料、智能化和技術(shù)上與國外產(chǎn)品尚有較大差距。如國外先進的重型播種機效率高達20公里/小時，而我們現(xiàn)在只能達到7-8公里/小時。
（七）插秧機指數(shù)
2020年6月，插秧機指數(shù)為27.7%，比上月下降18.1個百分點，比上年同期下降3.1個百分點，位于不景氣區(qū)間。北方插秧機市場結(jié)束，導(dǎo)致環(huán)比大幅度下滑；同比小幅滑坡，意味南方市場尚存在支撐力量。從二季度市場表現(xiàn)看，4月、5月市場同比增勢強勁，凸顯回暖跡象。
市場監(jiān)控顯示，插秧機市場在經(jīng)歷了2018/2019年連續(xù)兩年下滑后，今年上半年逆勢增長。截至6月底，累計銷售各種插秧機6.82萬臺，同比增長8.97%。不少市場一度出現(xiàn)“供不應(yīng)求”情況。
增長原因分析。第一，疫情改變市場的需求，拉動了插秧機市場的增長。突出表現(xiàn)在以下兩個方面：一方面，疫情限制了勞動力流動，導(dǎo)致市場勞動力不足，人工成本大幅提升，引發(fā)不少水稻種植戶購買插秧機；另一方面，疫情制約了插秧機專業(yè)服務(wù)組織的跨區(qū)作業(yè)，往年那些依賴插秧機服務(wù)的水稻種植戶只好自行購機，二者共同作用，成為推動插秧機市場增長的新動能。
第二，補貼政策驅(qū)動。上半年，一些水稻種植主產(chǎn)區(qū)對插秧機實行疊加補貼，有些區(qū)域還進行了農(nóng)機專項補貼。補貼力度的加大，刺激市場需求，拉升了一些區(qū)域市場。
第三，水稻種植面積擴容，剛性需求增加。2月28日，國家發(fā)展和改革委員會發(fā)布2020年稻谷最低收購價通知，明確繼續(xù)在主產(chǎn)區(qū)實行最低收購價政策。一些種植戶判斷，有政策托底，稻谷價格有望走出低谷，對種植面積擴容起到較大促進作用，如今年黑龍江省水稻種植面積擴容，直接推動插秧機市場剛性需求增加。
第四，2018年、2019年插秧機市場連續(xù)兩年滑坡，2018年插秧機市場同比大幅度下跌21.17%，在此基礎(chǔ)上，2019年再度下跌11.5%，市場進入低谷。市場蓄勢，能量釋放，成為今年插秧機市場不可忽略的增長因素。
第五，剛性需求與更新需求雙力拉動。從更新需求看，今年插秧機市場進入更新高峰期，尤其是更新需求特點多為改善型需求，即高速乘坐式插秧機取代手扶成為拉動市場增長的重要力量。
第六，從深層次的剛性需求分析，在水稻耕種收三個環(huán)節(jié)中，水稻播種機械化水平偏低成為制約其全程機械化的短板。統(tǒng)計顯示，2018年水稻耕種收綜合機械化水平高達81.64%，機耕和機收水平分別達到97.35%和91.49%，但水稻的機播水平僅維系在50.84%的低水準(zhǔn)，這就決定了水稻插秧機市場的剛性需求依然強勁。
（八）遙控飛行噴霧機指數(shù)
2020年6月，遙控飛行噴霧機指數(shù)為46.9%，比上月下降3.0個百分點位于不景氣區(qū)間。
（九）履帶式谷物聯(lián)合收割機（全喂入）指數(shù)
2020年6月，履帶式谷物聯(lián)合收割機（全喂入）指數(shù)為38.9%，比上月下降20.4個百分點，位于不景氣區(qū)間。市場下滑主要是因為經(jīng)過多年的高位運行，出現(xiàn)飽和跡象，剛性需求下降；其次，市場未啟動，出貨高峰期主要集中在下半年；最后，今年全年，市場降幅或?qū)⑹照?/p>
（十）自走式玉米收獲機指數(shù)
2020年6月，自走式玉米收獲機指數(shù)為56.1%，比上月提升12.8個百分點，比上年同期提升27.3個百分點，位于景氣區(qū)間。
今年市場有望走出低谷，出現(xiàn)小幅增長。由于今年玉米收獲機市場還未啟動，很多經(jīng)銷商還處在備貨階段。據(jù)經(jīng)銷商反映，今年玉米價格有上漲的趨勢。另外，從黑龍江省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳獲悉，今年黑龍江省適度增加玉米種植面積，玉米補貼標(biāo)準(zhǔn)適當(dāng)提高，因此，判斷今年黑龍江省玉米收獲機市場應(yīng)該有所增長。
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