久保田將全現(xiàn)金交易收購(gòu) AgJunction
久保田將全現(xiàn)金交易收購(gòu) AgJunction
AgJunction Inc. 是一家為精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)應(yīng)用提供先進(jìn)導(dǎo)航、自動(dòng)轉(zhuǎn)向和自主解決方案的全球供應(yīng)商,近日宣布已達(dá)成最終協(xié)議,將由久保田公司以全現(xiàn)金交易的方式收購(gòu),總股本價(jià)值,在完全稀釋的基礎(chǔ)上,約為 9100 萬(wàn)加元(7280 萬(wàn)美元)。
根據(jù)安排協(xié)議的條款,久保田將以每股普通股 0.75 加元(0.60 美元)的價(jià)格收購(gòu) AgJunction,較多倫多證券交易所普通股收盤(pán)價(jià)溢價(jià)約 60% 于 2021 年 10 月 7 日,即本公告前的最后一個(gè)交易日,較 AgJunction 在多倫多證券交易所的 30 天成交量加權(quán)平均股價(jià)溢價(jià) 59%。擬議的交易將根據(jù)《商業(yè)公司法》(艾伯塔)的安排計(jì)劃完成。
AgJunction 的董事會(huì)根據(jù)其獨(dú)立董事特別委員會(huì)的一致建議,收到公平意見(jiàn)并經(jīng)咨詢?cè)u(píng)估與法律和財(cái)務(wù)顧問(wèn)進(jìn)行的交易已:(i) 一致批準(zhǔn)安排協(xié)議,(ii) 一致認(rèn)定交易對(duì) AgJunction 股東公平且符合 AgJunction 的最佳利益,以及 (iii) 一致建議 AgJunction 股東投票贊成該交易。
董事會(huì)主席 Lori Ell 女士評(píng)論稱:“我們很高興宣布這項(xiàng)交易,它為我們的股東提供了一個(gè)極具吸引力的機(jī)會(huì),以極具吸引力的估值和相對(duì)于 AgJunction 股票當(dāng)前和歷史交易價(jià)格的顯著溢價(jià)將其投資貨幣化。預(yù)計(jì)該交易還將加速 AgJunction 業(yè)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行,增加對(duì)更多客戶和市場(chǎng)的訪問(wèn),從更大的規(guī)模提供效率,并為許多 AgJunction 員工提供機(jī)會(huì)?!?/p>
戰(zhàn)略依據(jù)
隨著投資和整合的增加,農(nóng)業(yè)機(jī)械自動(dòng)化正在迅速發(fā)展。新自動(dòng)化的采用需要更緊密的車(chē)輛集成和大規(guī)模分銷(xiāo)。鑒于競(jìng)爭(zhēng)格局、因 COVID-19 導(dǎo)致的采用率延遲、資本要求和可用資金來(lái)源,AgJunction 董事會(huì)啟動(dòng)了一個(gè)由特別委員會(huì)監(jiān)督的保密流程,以審查 AgJunction 可用的戰(zhàn)略替代方案,如果出現(xiàn),考慮第三方的利益表達(dá)以及 AgJunction 可能考慮的與被確定為符合 AgJunction 最佳利益的戰(zhàn)略事項(xiàng)相關(guān)的任何其他交易。
在對(duì)可用替代方案進(jìn)行徹底審查后,AgJunction 的董事會(huì)確定,鑒于當(dāng)前的行業(yè)、經(jīng)濟(jì)和資本市場(chǎng)條件以及現(xiàn)有的戰(zhàn)略,與久保田的交易是 AgJunction 為各自的利益相關(guān)者(包括股東)創(chuàng)造巨大價(jià)值的最佳替代方案。 收購(gòu)價(jià)格全部為現(xiàn)金,交易不受任何融資條件約束,這為AgJunction的股東提供了一個(gè)立即實(shí)現(xiàn)其在AgJunction投資的充分流動(dòng)性和現(xiàn)金價(jià)值的確定性的機(jī)會(huì)。
AgJunction 的董事、執(zhí)行官和 AgJunction 的一名重要股東合計(jì)持有已發(fā)行和流通在外的 AgJunction 普通股的約 20%,已達(dá)成投票和支持協(xié)議,據(jù)此他們同意投票贊成授權(quán)決議會(huì)議上的交易,但須遵守此類(lèi)投票和支持協(xié)議的規(guī)定。
安排協(xié)議及必要的批準(zhǔn)
根據(jù)交易,買(mǎi)方將收購(gòu)所有已發(fā)行且流通在外的 AgJunction 普通股,以換取向股東支付所持有的每股 AgJunction 普通股的購(gòu)買(mǎi)價(jià)。
AgJunction 將在預(yù)計(jì)于 2021 年 11 月舉行的特別會(huì)議上尋求其股東批準(zhǔn)該交易。
根據(jù)安排協(xié)議的條款,本次交易還需在會(huì)議后獲得阿爾伯塔女王法庭的最終批準(zhǔn)、完成適用的監(jiān)管文件并滿足此類(lèi)交易中慣常的某些成交條件,包括AgJunction 的業(yè)務(wù)和事務(wù)沒(méi)有重大不利變化。交易完成后,AgJunction 普通股將從多倫多證券交易所退市。
安排協(xié)議規(guī)定了約 450 萬(wàn)加元的非完成費(fèi)用。如果 AgJunction 或買(mǎi)方在某些情況下未完成或終止交易,包括 AgJunction 就高級(jí)提案達(dá)成協(xié)議,或者 AgJunction 董事會(huì)在某些情況下,將支付未完成費(fèi)用,撤回或修改其對(duì)交易的建議。安排協(xié)議還提供約 450 萬(wàn)加元的反向終止費(fèi)。
有關(guān)交易的更多詳細(xì)信息將包含在與會(huì)議相關(guān)的管理信息通告中,該通告將郵寄給 AgJunction 股東。此次會(huì)議預(yù)計(jì)將于 2021 年 11 月舉行,交易將在滿足或豁免所有先決條件后不久完成。安排協(xié)議和信息通告的副本將歸檔在 AgJunction 的 SEDAR 資料中,并可在 www.sedar.com 上查看。
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