拖拉機(jī)市場將走向何方
拖拉機(jī)市場將走向何方
國內(nèi)拖拉機(jī)市場及發(fā)展趨勢的一些認(rèn)識(shí)
一、2018年一季度拖拉機(jī)市場運(yùn)行情況
受國家農(nóng)業(yè)種植模式升級(jí)及農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼的拉動(dòng),2004年以來來大中型拖拉機(jī)產(chǎn)銷得到了快速增長,并于2015年達(dá)到年產(chǎn)68.82萬臺(tái)的高點(diǎn),在2013-2015年高位震蕩并逐步下滑。2017年大型拖拉機(jī)生產(chǎn)51052臺(tái),同比下降18.93%;中型拖拉機(jī)生產(chǎn)367210臺(tái),同比下降11.86%,年產(chǎn)降至41.8萬臺(tái)。
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局
2018年一季度,受農(nóng)墾系統(tǒng)改制、糧價(jià)低迷、用戶作業(yè)收益下降等因素的影響,拖拉機(jī)需求仍然未啟動(dòng)。根據(jù)對(duì)骨干企業(yè)的統(tǒng)計(jì),一季度大中型拖拉機(jī)行業(yè)整體呈現(xiàn)下滑趨勢,實(shí)現(xiàn)銷售6.65萬臺(tái),同比下降25.92%。其中:100馬力以下拖拉機(jī)銷量為4.7萬臺(tái),同比下降28.58%;100馬力以上拖拉機(jī)銷量為1.29萬臺(tái),同比下降16.23%。
拖拉機(jī)出口則保持較快速的增長,在2017年全年拖拉機(jī)出口增速接近30%的基礎(chǔ)上。2018年一季度,骨干企業(yè)大中型拖拉機(jī)出口繼續(xù)保持高增長,增速達(dá)到25.32%。
二、影響市場需求的因素正在發(fā)生變化,下半年需求有望企穩(wěn)回升
一季度國內(nèi)市場的低迷,市場上對(duì)拖拉機(jī)形勢存在濃重的悲觀情緒。但我們也看到,雖然制約拖拉機(jī)銷售的各種不利因素仍然存在,但市場環(huán)境正在悄然發(fā)生變化,有利因素正在聚力,下半年拖拉機(jī)市場有望企穩(wěn)。
1、政府相關(guān)機(jī)構(gòu)逐步調(diào)整到位,政策紅利逐漸釋放。今年政府機(jī)構(gòu)改革呈現(xiàn)出很多新特點(diǎn),新組建的農(nóng)業(yè)農(nóng)村部將農(nóng)業(yè)部的職責(zé),國家發(fā)改委的農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目、財(cái)政部的農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目、國土資源部的農(nóng)田整治項(xiàng)目,水利部的農(nóng)田水利建設(shè)項(xiàng)目等管理職責(zé)整合。這些部門的整合,將原來分散于不同部門之間的責(zé)權(quán)整合到一個(gè)責(zé)任主體,更加有利于事業(yè)發(fā)展和提高政府整體效能。我們相信,隨著各級(jí)政府的逐步調(diào)整到位,將進(jìn)一步釋放政策紅利,促進(jìn)農(nóng)業(yè)更快發(fā)展。
2、黑龍江農(nóng)墾等大型農(nóng)業(yè)企業(yè)改革到位,將進(jìn)一步激發(fā)相關(guān)主題的積極性。本輪農(nóng)墾改革始于2015年《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)農(nóng)墾改革發(fā)展的意見》,文件提出了“堅(jiān)持社企分開改革方向,推進(jìn)國有農(nóng)場生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)化和社會(huì)管理屬地化。用3年左右時(shí)間,將國有農(nóng)場承擔(dān)的社會(huì)管理和公共服務(wù)職能納入地方政府統(tǒng)一管理”的目標(biāo)。
2018年4月,由農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等部門共同發(fā)布的《中央直屬墾區(qū)“部省雙重領(lǐng)導(dǎo)、以省為主”管理暫行辦法》則針對(duì)黑龍江墾區(qū)和廣東墾區(qū)明確了相應(yīng)的管理職責(zé)和工作機(jī)制,特別是明確了中央財(cái)政和地方財(cái)政的支出責(zé)任。這個(gè)政策,明確了省部共建的農(nóng)墾系統(tǒng)改革相關(guān)各方的責(zé)權(quán)利,將加快改革方案的落實(shí)。隨著這些改革制度的逐步落實(shí),改革紅利將進(jìn)一步得到釋放。
3、中美貿(mào)易摩擦將刺激中國農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)。國家一向關(guān)注糧食安全,“無農(nóng)不穩(wěn)、無糧則亂”、“手里有糧、心里不慌”的農(nóng)業(yè)發(fā)展思想在中國有著深刻的影響。在外部復(fù)雜變幻的情況下,糧食安全的重要性將進(jìn)一步顯現(xiàn)。4月份以來,黑龍江省下達(dá)了《關(guān)于擴(kuò)大全省大豆種植面積的緊急通知》,吉林省也明確了“擴(kuò)大大豆種植面積”的積極信號(hào)。相信各區(qū)域會(huì)根據(jù)不同作物種植時(shí)機(jī),進(jìn)一步擴(kuò)大主要作物的種植面積,做好應(yīng)對(duì)國際形勢變化的準(zhǔn)備。
這些政策紅利、改革紅利的釋放,以及相關(guān)作物種植面積的企穩(wěn)回升,相信包括拖拉機(jī)在內(nèi)的農(nóng)機(jī)行業(yè)有望逐步走出低谷,止跌企穩(wěn)。
三、在市場總量供過于求的競爭環(huán)境下,及時(shí)把握需求變化,是企業(yè)參與競爭的重要手段。
1、主銷產(chǎn)品功率段上延仍是今年拖拉機(jī)市場的重要特點(diǎn),。從1-3月市場主要產(chǎn)品銷量可以看出,160馬力以上拖拉機(jī)銷量達(dá)到4618臺(tái),同比增長16.32%。受補(bǔ)貼政策的拉動(dòng),160以上拖拉機(jī)市場仍將繼續(xù)快速增長。
2、行業(yè)集中度下降的趨勢有望扭轉(zhuǎn)。由于進(jìn)入大輪拖行業(yè)企業(yè)數(shù)量不斷增多,尤其是部分企業(yè)以“小底盤配套大動(dòng)力”、低價(jià)傾銷等手段搶占市場,2016年以來行業(yè)集中度呈現(xiàn)下降勢態(tài)。進(jìn)入2018年,隨著原材料價(jià)格上漲,企業(yè)制造成本上升,產(chǎn)品物流成本上漲等因素的影響,三線品牌的利潤空間將進(jìn)一步壓縮。同時(shí)山東省對(duì)“某品牌1504拖拉機(jī)補(bǔ)貼違規(guī)問題實(shí)施全省聯(lián)動(dòng)處理”的事件,也將對(duì)三線品牌的銷售有一定的影響。
3、近年來,中國農(nóng)業(yè)發(fā)展的整體思路發(fā)生了較大轉(zhuǎn)變,“農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展” 成為建設(shè)美麗中國的必然選擇?;谶@一思想,農(nóng)業(yè)機(jī)械化的領(lǐng)域和范圍不斷拓展,隨著丘陵山區(qū)、水田、大棚、果園全程機(jī)械的發(fā)展推進(jìn),包括專用型拖拉機(jī)在內(nèi)的特色農(nóng)機(jī)需求將顯著增加。
4、國際市場有望繼續(xù)增長。隨著“一帶一路”倡議的逐漸實(shí)施,沿線國家政策和中國政府的融資政策不斷落地,對(duì)于中國在各個(gè)領(lǐng)域的出口都會(huì)有拉動(dòng),而農(nóng)業(yè)在沿線的大多數(shù)國家和地區(qū)還比較落后,農(nóng)業(yè)機(jī)械需求有增長空間。同時(shí),國家鼓勵(lì)國內(nèi)企業(yè)到海外從事農(nóng)業(yè)開發(fā)和基本建設(shè)。這些政策都會(huì)帶動(dòng)拖拉機(jī)產(chǎn)品的出口。
四、掌握核心技術(shù)、提升產(chǎn)品競爭力,是企業(yè)贏得市場的重要法器。
1、智能拖拉機(jī)發(fā)展是發(fā)展趨勢。智能農(nóng)機(jī)通過對(duì)農(nóng)機(jī)控制系統(tǒng)、環(huán)境感知系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)對(duì)數(shù)據(jù)收集,并通過網(wǎng)絡(luò)控制系統(tǒng)、作業(yè)控制系統(tǒng)對(duì)農(nóng)機(jī)作業(yè)進(jìn)行管理和監(jiān)控,并將作業(yè)數(shù)據(jù)接入數(shù)據(jù)分析處理與應(yīng)用平臺(tái)。結(jié)合農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的相關(guān)數(shù)據(jù)及信息,以云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)為支撐,構(gòu)建面向農(nóng)業(yè)裝備不同作業(yè)環(huán)境的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)平臺(tái),通過數(shù)據(jù)共享衍生更多的服務(wù),實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的增值。近年來,農(nóng)機(jī)產(chǎn)品的智能化深度和應(yīng)用廣度進(jìn)程明顯加快,并整合相關(guān)作業(yè)監(jiān)控、維修、配件、金融服務(wù)等相關(guān)業(yè)務(wù)。
2、拖拉機(jī)輕量化設(shè)計(jì)成為重要的發(fā)展方向,但實(shí)施過程中還需進(jìn)行充分的論證。中國拖拉機(jī)工業(yè)起步很大程度上得到了前蘇聯(lián)的支持,設(shè)計(jì)理念受其影響較大。這些設(shè)計(jì)在拖拉機(jī)從事重負(fù)荷作業(yè)時(shí),可以很好的發(fā)揮其動(dòng)力儲(chǔ)備和重量優(yōu)勢。但隨著近年來拖拉機(jī)作業(yè)用途的變化,特別是主流市場80-130馬力機(jī)型已從整地等重負(fù)荷作業(yè)向播種、噴藥、中耕等輕負(fù)荷作業(yè)變化。同時(shí),制造工藝、材料及配套體系也有了較大的提升,原有設(shè)計(jì)基礎(chǔ)已經(jīng)出現(xiàn)較大變化。企業(yè)開始不斷探索拖拉機(jī)的輕量化設(shè)計(jì)。但是,在制造技術(shù)和材料水平與歐洲還有一定差距的情況下,簡單的將關(guān)鍵參數(shù)與歐洲對(duì)標(biāo)作為設(shè)計(jì)基礎(chǔ),極易造成故障率和大修壽命的下降。因此,產(chǎn)品輕量化設(shè)計(jì)還需進(jìn)行充分的論證和實(shí)驗(yàn)。
3、導(dǎo)航/輔助駕駛、動(dòng)力換擋/無級(jí)變速等新型技術(shù)在拖拉機(jī)領(lǐng)域?qū)⒎€(wěn)步發(fā)展。一方面,國內(nèi)農(nóng)機(jī)用戶對(duì)產(chǎn)品價(jià)格敏感度較高;另一方面,一部分用戶利用新技術(shù)、新產(chǎn)品獲得了收益溢價(jià)。未來農(nóng)機(jī)用戶將逐步分化,用戶分布將由“橄欖形”向“雙仿錘形”轉(zhuǎn)變,部分高端用戶對(duì)新技術(shù)有著明顯的偏好。特別是在棉花、玉米播種環(huán)節(jié),導(dǎo)航/輔助駕駛等技術(shù)可顯著降低后期機(jī)械化收獲的作業(yè)損失,給農(nóng)民帶來額外的作業(yè)收益,在一些特定區(qū)域逐步形成對(duì)傳統(tǒng)技術(shù)的替代。
動(dòng)力換擋/無級(jí)變速可帶來更便捷的操控、更精確地傳動(dòng)、更高的傳動(dòng)效率。同時(shí),由于其大量采用電控和自檢技術(shù),可顯著降低整機(jī)的故障率。動(dòng)力換擋/無級(jí)變速在國外大型拖拉機(jī)上已經(jīng)普遍使用,隨著成本的降低,將有望在國內(nèi)大馬力拖拉機(jī)中廣泛應(yīng)用。
4、綠色節(jié)能。環(huán)保也是未來農(nóng)機(jī)產(chǎn)品關(guān)注的重點(diǎn)。目前的排放標(biāo)準(zhǔn)不斷挑戰(zhàn)傳統(tǒng)能源技術(shù)所能達(dá)到的極限,隨著環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的不斷升級(jí)。企業(yè)也在探索以新能源實(shí)現(xiàn)對(duì)燃油的替代。電動(dòng)拖拉機(jī)、以甲烷為動(dòng)力的拖拉機(jī)都成為各企業(yè)探索的方向。
總之,未來農(nóng)機(jī)將進(jìn)一步沿著智能、高效、信息互聯(lián)、綠色環(huán)保等方向發(fā)展。拖拉機(jī)企業(yè)要在市場上生存發(fā)展,必須緊密聯(lián)系市場,不斷提升產(chǎn)品技術(shù)水平和排放等級(jí)。
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