農機工業(yè)收入瀕臨負增長，企業(yè)虧損面加劇，下半年市場仍不樂觀！

近幾年，我國農機行業(yè)處于整體下行中，市場需求低迷，企業(yè)經營困難，很多企業(yè)轉產甚至關門停產。2019年上半年，這種形勢表現(xiàn)得更加嚴峻。

8月15日，中國農業(yè)機械工業(yè)協(xié)會在無錫召開的“2019中國農業(yè)機械與零部件行業(yè)峰會”上，中國農業(yè)機械工業(yè)協(xié)會執(zhí)行副會長兼秘書長寧學貴總結了上半年農機工業(yè)運行情況，并預測了下半年市場走向。

農機行業(yè)整體呈現(xiàn)出繼續(xù)低速運行、企業(yè)經營壓力增大、產業(yè)升級步伐加快和市場反彈動力不足的特點。

繼續(xù)低速運行

1. 行業(yè)處于負增長邊緣，景氣指數依然為負

寧學貴介紹，根據國家統(tǒng)計局的數據，2019年上半年，規(guī)模以上農機企業(yè)營業(yè)收入僅增長0.19%，是2014年以來的最低點。

2018年，行業(yè)就出現(xiàn)了比較大幅的下滑，但是2018年上半年，行業(yè)依然保持了3%的增幅，而2019年上半年，市場繼續(xù)下滑，處于負增長的邊緣。

2019年上半年，全國機械工業(yè)主營業(yè)務收入增長1.29%，在各個子行業(yè)中，除了汽車行業(yè)出現(xiàn)較大幅度下滑以外，農機工業(yè)屬于低速增長的行業(yè)之一。

中國農機工業(yè)協(xié)會發(fā)布的2019年4月農機工業(yè)景氣指數為-26，依然為負值。在參與調研的100家企業(yè)中，92%的企業(yè)認為年景不好。

2. 主要產品產量繼續(xù)下降

（1）拖拉機。根據國家統(tǒng)計局的數據，2019年上半年，除中型拖拉機產量同比增長6.93%外，大型拖拉機同比下降9.36%，小型拖拉機同比下降30.42%。

（2）輪式小麥收獲機。據中國農機工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2019年上半年，輪式小麥收獲機產量14446臺，同比增長16.39%?！暗@只是生產數據，銷售量與產量還有一定的差距”，寧學貴說。

其中產量最大的是8≤喂入量＜9kg/s的橫軸流機型，一共生產12395臺，同比增長46%，占總量的85.8%，成為行業(yè)主導機型，主要生產企業(yè)包括雷沃重工、中國一拖、中聯(lián)重機和科樂收等，都有較大幅度的增長。

（3）履帶式水稻收獲機。據中國農機工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2019年上半年，履帶式水稻收獲機累計生產28698臺，同比下降21.9%。其中5≤喂入量＜6kg/s機型生產22179臺，同比下降2.97%，是所有機型中下降幅度最小的，占總產量的77.3%，成為主導機型。

值得注意的是，3≤喂入量＜4kg/s下降幅度最大，僅生產729臺，同比下降90.5%，說明水稻收獲機向大功率方向發(fā)展的趨勢明顯。喂入量≥4kg/s機型合計生產26257臺，占總量的91.5%。

喂入量＜4kg/s機型中，2≤喂入量＜3kg/s機型占主導地位，生產1655臺，同比增長40.02%，占總量的5.77%，這種機型主要適用于丘陵山區(qū)小地塊，星光農機、久保田在該型產品上有較大增長。

（4）玉米收獲機。據中國農機工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2019年上半年，玉米收獲機生產7402臺，同比增長11.07%。其中2行摘穗機小幅下降4.81%，3行機生產647臺，同比大幅下降35.94%。

4行及以上機型都出現(xiàn)了不同程度的增長。其中4行機生產4561臺，同比增長11.57%，占總量的61.62%，依然是市場主導機型；5行機生產673臺，同比增長59.48%；6行機生產105臺，大幅增長950%；8行及以上機型生產384臺，大幅增長611.11%。5行及以上機型都出現(xiàn)了大幅增長，說明玉米收獲機也在向大功率機型發(fā)展。

（5）插秧機。插秧機連續(xù)3年出現(xiàn)了下滑，2019年這種行情還在持續(xù)。據中國農機工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2019年上半年，插秧機生產30619臺，同比下降29.36%，幾乎全線機型都出現(xiàn)了下滑。其中4行手扶機下降31.40%，6行手扶機下降38.64%；6行高速機下降5.18%，8行高速機下降46.35%。

（6）短板裝備有增長。在傳統(tǒng)大宗農機產品出現(xiàn)下滑的同時，一些短板裝備、小眾產品亮點頻現(xiàn)，有不同程度的增長。

如畜牧機械主營業(yè)務收入增長19.39%，飼料機械銷量增長11.82%。采棉機繼2018年熱銷之后，2019年上半年銷售依然火爆，一些廠家的產品出現(xiàn)供不應求的狀況，值得欣慰的是，國產采棉機發(fā)展迅速，尤其是3行機，近兩年市場份額快速提高。

玉米收獲機企業(yè)由于前幾年市場不好，很多開始生產自走式花生收獲機，其中不乏大型企業(yè)，說明花生收獲機械有一定市場需求；而在新疆維吾爾自治區(qū)地區(qū)，生產殘膜回收機的企業(yè)達到了幾十家。

一些經濟作物，如辣椒收獲機等，經過多年的研發(fā)、試驗，市場、產品逐漸成熟，形成一定的產業(yè)規(guī)模。

3. 中美貿易影響暫時有限

根據國家統(tǒng)計局的數據，2019年上半年，我國農機進出口總額增長15.35%。從統(tǒng)計數據來看，中美貿易戰(zhàn)對農機行業(yè)的影響相對較小。

一方面是中國農機出口到美國市場的量不是太大，主要出口地區(qū)在東南亞和非洲；另一方面是出口到美國的農機產品，以零部件為主，整機份額較少。

企業(yè)經營壓力增大

1. 企業(yè)收入大幅減少，利潤率較低

據國家統(tǒng)計局數據，農機企業(yè)收入繼續(xù)下滑，2019年上半年，農機企業(yè)平均業(yè)務收入6615萬元，大幅下降。同比2018年的7324萬元，下降9.68%；同比2017年的9459萬元，下降30.07%。

農機產品作為利潤不高的產品，很多企業(yè)需要靠一定的量或者規(guī)模，才能獲得一定的利潤。經營業(yè)績的大幅下滑，導致企業(yè)經營壓力增大，當經營業(yè)績下滑到邊界的時候，企業(yè)的利潤會大幅縮水。

據國家統(tǒng)計局數據，2019年上半年，農機工業(yè)的利潤率只有4.44%，在機械工業(yè)中基本是利潤率最低的行業(yè)，機械工業(yè)平均利潤率接近6%。

農機工業(yè)盈利水平有所好轉，2019年上半年，農機工業(yè)利潤增長0.02%，而2018年利潤則下降10%以上。這主要是國家采取了減稅降費政策，特別是從2018年開始，國家實施的增值稅返還政策，減輕了很多企業(yè)的經營壓力，改善了企業(yè)的經營狀況。

拖拉機作為農機工業(yè)中具有影響力的“龍頭”產品，體量最大，但是利潤卻最差。據國家統(tǒng)計局數據，2019年上半年，124家規(guī)模拖拉機企業(yè)，主營業(yè)務收入202億元，虧損3.22億元，利潤率-0.12%。據中國農機工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，骨干拖拉機企業(yè)上半年凈利潤下降49.16%。

寧學貴分析，造成企業(yè)利潤差的主要原因包括3方面。

一是環(huán)境成本上升。原材料、人力等成本上漲，據中國農機工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2019年上半年，人均工資上漲10.93%。一方面是各種成本不斷上漲；另一方面，農機市場疲軟，農機產品價格沒有上漲，有的甚至不斷下降。

二是環(huán)保成本增加。隨著環(huán)保政策的趨嚴，農機企業(yè)的環(huán)保升級、污染治理費用進一步加大，導致鑄件等配套零部件的生產成本增加。

三是產能利用率低。由于市場萎縮，農機企業(yè)的設備利用率普遍降低。據統(tǒng)計，2019年上半年，機械行業(yè)的設備平均利用率78%左右，而農機行業(yè)，主要企業(yè)的設備利用率只有50%左右。一些高端生產線，比如電泳生產線，由于產能不足，運行成本居高不下。

2. 金融風險加大，虧損、停產企業(yè)增多

在行業(yè)艱難的情況下，農機企業(yè)的金融風險進一步加大，很多企業(yè)都選擇了謹慎的財務政策，如賒銷、鋪貨等營銷手段，基本不再使用了。

據統(tǒng)計，2019年上半年，農機企業(yè)的應收票據及應收賬款436.57億元，同比下降4.15%。企業(yè)的平均應收款是2316萬元。在行業(yè)不景氣的情況下，中國農機工業(yè)協(xié)會呼吁相關企業(yè)共建誠信產業(yè)鏈，共同防止金融危機。

受市場下滑影響，虧損、停產企業(yè)連續(xù)幾年呈增加態(tài)勢。據國家統(tǒng)計局數據，2019年上半年虧損農機企業(yè)386家，數量不斷增多。而2016年虧損企業(yè)是255家，2017年256家，2018年355家。

產業(yè)升級步伐加快

寧學貴介紹，雖然市場形勢嚴峻，但不少農機企業(yè)認真貫徹落實《國務院關于加快推進農業(yè)機械化和農機裝備產業(yè)轉型升級的指導意見》（國發(fā)[2018]42號）文件精神，積極推進產業(yè)升級，在很多方面取得了突破性進展，為整個農機產業(yè)的轉型升級奠定了基礎。

1. 提升農機產品可靠性

行業(yè)一些優(yōu)秀企業(yè)迎難而上，通過制造能力的提高來提升產品的可靠性、提高市場競爭力。在這方面，零部件行業(yè)的龍頭企業(yè)表現(xiàn)很好，在市場整體下滑的情況下，業(yè)務收入逆勢大幅增長，得到主機企業(yè)、市場的認可。

2. 突破薄弱環(huán)節(jié)產品供給

一些企業(yè)堅持創(chuàng)新，突破薄弱環(huán)節(jié)農機裝備有效供給，通過差異化的競爭，在市場上贏得市場份額。

（1）產品升級成效顯著。拖拉機動力換向高低擋產品開始成熟，成為拖拉機企業(yè)的競爭手段；收獲機以HMT無級變速技術為競爭手段；小麥、水稻收獲機以提升智能化為突破口，核心工作部件技術升級，大幅提高作業(yè)效率和質量。

（2）投資建設智能工廠。拖拉機和收獲機是產能過剩及同質化競爭最突出的行業(yè)，但2019年以來，很多企業(yè)都在加大投資建設智能工廠，如山東百利、河北英虎、江蘇久富、洛陽辰漢等高端制造基地都在加快建設步伐。

制造裝備不斷升級，如高端管材激光切割機、機架自動焊接線等，逐步得到應用。鋼材企業(yè)也主動進入農機行業(yè)，與優(yōu)秀企業(yè)開展深度合作，共同研發(fā)特種鋼材，助力農機產品實現(xiàn)輕量化制造。

（3）技術創(chuàng)新、補短板產品獲得項目支持。如國家制造核心競爭力提升項目中，農機行業(yè)應用的同步器獲得項目支持；國家強基工程項目中，147kW（200hp）CVT高端拖拉機、6行大型采棉機、甘蔗收獲機和HMT變速箱等農機產品獲得項目支持。

市場反彈動力不足

對于2019年下半年的農機市場走向，寧學貴認為“反彈動力不足”。

一是糧食價格持續(xù)低迷、農業(yè)災害增多，農民收入減少，購買能力和購買意愿較弱，農機市場需求不旺。

二是環(huán)保壓力進一步加大，尤其是國四排放升級標準即將發(fā)布，對企業(yè)的生產計劃以及市場需求，都會產生一定的影響。2019年下半年，很多企業(yè)都持比較謹慎的態(tài)度，在產品產量上不會貿然增加太多，以免造成國三產品大量積壓。

三是企業(yè)各項成本增加，利潤空間進一步被壓縮。其他還受國四產品推廣鑒定壓力大、購置補貼額度是否會調整等因素的影響。

受諸多因素的影響，預計2019年下半年的農機市場依然“不樂觀”。