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　　年終觀察之一：農(nóng)機(jī)市場調(diào)整是進(jìn)入成熟競爭時代的反映

?　　　隨著補(bǔ)貼政策邊際效應(yīng)的遞減及部分子行業(yè)瀕臨階段性的飽和，農(nóng)機(jī)行業(yè)越來越顯現(xiàn)出充分競爭的特征，行業(yè)集中度必將進(jìn)一步提升，就像小麥或水稻收獲機(jī)械一樣，玉米機(jī)、拖拉機(jī)和其他主流農(nóng)機(jī)產(chǎn)品也將步入這一趨勢。我國上萬家農(nóng)機(jī)企業(yè)的相當(dāng)一部分必然被淘汰，這是市場規(guī)律使然。因此，農(nóng)機(jī)行業(yè)從業(yè)者應(yīng)該認(rèn)清這一大勢，沉潛做好產(chǎn)品與服務(wù)，不斷提升團(tuán)隊(duì)學(xué)習(xí)能力、組織進(jìn)化能力等企業(yè)的綜合競爭力。

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資料圖

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自2016年以降，農(nóng)機(jī)行業(yè)就不斷感受到發(fā)展的涼意。有人甚至悲觀地認(rèn)為，相比未來幾年，今年或許還是好的。誠然，在糧價不漲、種糧農(nóng)民收入難以較大幅度提升的形勢下，加上農(nóng)機(jī)行業(yè)還面臨著“國四”這個大棒，農(nóng)機(jī)行業(yè)遭遇黑天鵝的概率確實(shí)不小。盡管這兩年有關(guān)方面把年銷額統(tǒng)計(jì)口徑從4300億元降到了2600億元，實(shí)際上在部分行業(yè)人真正眼里這個數(shù)字仍然存疑。拖拉機(jī)和收獲機(jī)都不超過500億，再算上那些經(jīng)濟(jì)作物機(jī)械、農(nóng)機(jī)具，以及那些不算純正農(nóng)機(jī)的畜牧機(jī)械，也不會超過2000億元。

我們曾經(jīng)津津樂道的農(nóng)機(jī)黃金十年，實(shí)際上是彼時中國農(nóng)機(jī)市場處于幼稚市場的典型反映。所謂幼稚市場，主要體現(xiàn)在首次購機(jī)的客戶規(guī)模巨大，他們沒有足夠經(jīng)驗(yàn)導(dǎo)致在首次購機(jī)時決策因素非理性化，比如更加看重外觀、價格或某些宣傳工作做得好的品牌等，而忽視了產(chǎn)品的內(nèi)在品質(zhì)與工作效率。

前些年我國的農(nóng)機(jī)市場相當(dāng)程度上受益于這種市場特點(diǎn)。農(nóng)機(jī)企業(yè)數(shù)量與品牌，從2004年到2016年，是高度膨脹的一個時期。無論是拖拉機(jī)、收獲機(jī)械企業(yè)，還是農(nóng)機(jī)具企業(yè)，除了山東、河南，其他地方冒出的拖拉機(jī)企業(yè)也不少。每一個政策拉動的市場，像玉米機(jī)、打捆機(jī)、烘干機(jī)、秸稈還田機(jī)等，都是數(shù)百家企業(yè)進(jìn)入其中。受保護(hù)性耕作的刺激，眼下的免耕播種機(jī)也呈現(xiàn)出這種風(fēng)潮。產(chǎn)品高度同質(zhì)化，同行之間模仿成風(fēng)，不僅是產(chǎn)品數(shù)量還是企業(yè)數(shù)量，都多得數(shù)不勝數(shù)。因?yàn)檗r(nóng)民用戶基數(shù)龐大，過去散戶又多，因此企業(yè)的產(chǎn)品總會有人購買，只是購買的數(shù)量大小不同而已。

但是，隨著城鎮(zhèn)化的發(fā)展，勞動力的大量轉(zhuǎn)移，農(nóng)二代已經(jīng)不會種田，散戶數(shù)量的大幅減少，近些年來種田（務(wù)農(nóng)）呈現(xiàn)專業(yè)化、組織化的特征越來越明顯，購買農(nóng)機(jī)的對象也越來越集中，機(jī)構(gòu)用戶增多，專業(yè)農(nóng)機(jī)合作社、農(nóng)機(jī)大戶愈加成為主力。這些人在使用方面具有豐富的經(jīng)驗(yàn)，專業(yè)知識豐富，對產(chǎn)品的了解越來越深與透，因此在購買決策方面也更加審慎與理性。加上近年來糧食價格下滑種田不掙錢，以及一些地區(qū)對虛假合作社的整頓，因此很多農(nóng)民減少了新機(jī)的購買，手頭在用的機(jī)器使用年限延長，二手機(jī)業(yè)務(wù)也在局部地區(qū)得以提升。

整體上看，隨著這兩年首次購機(jī)群體的數(shù)量逐漸減少，增長主要來自“換機(jī)族”，這些擁有經(jīng)驗(yàn)與專業(yè)知識的消費(fèi)者就更注重性能、安全、效率、配件、購買成本與使用成本、全過程使用體驗(yàn)等因素而成為理性購買者。因此，盡管這兩年農(nóng)機(jī)市場深度調(diào)整，但從消費(fèi)結(jié)構(gòu)上看，一些機(jī)型與品牌依然在增長，如沃得水稻機(jī)、巨明玉米機(jī)、英虎玉米機(jī)、薩丁拖拉機(jī)、康達(dá)免耕播種機(jī)，或者有的企業(yè)盡管銷量未增但售價提升、業(yè)務(wù)更加健康、經(jīng)營質(zhì)量變好，而大量缺乏有競爭力的品牌成為下滑的重災(zāi)區(qū)。也就是說，中國農(nóng)機(jī)市場正在進(jìn)入成熟的市場競爭時代。

農(nóng)機(jī)市場的深度調(diào)整、大幅下滑是進(jìn)入成熟競爭時代的反映，將促進(jìn)農(nóng)機(jī)行業(yè)的投資與競爭理性，有利于讓前些年盲目的資本投入冷卻下來并使后來者保持理性觀望，實(shí)際上有利于行業(yè)發(fā)展。如果還像前些年年均20%的增長，一定會有更多金融與產(chǎn)業(yè)資本入場，助推農(nóng)機(jī)行業(yè)的虛擬繁榮假象，進(jìn)一步推進(jìn)提前消費(fèi)與市場飽和，不利于現(xiàn)有企業(yè)的有序健康競爭與產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

隨著農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼政策邊際效應(yīng)的遞減及部分子行業(yè)瀕臨階段性的飽和，農(nóng)機(jī)行業(yè)越來越顯現(xiàn)出充分競爭的特征，行業(yè)集中度必將進(jìn)一步提升，就像小麥或水稻收獲機(jī)械一樣，玉米機(jī)、拖拉機(jī)和其他主流農(nóng)機(jī)產(chǎn)品也將步入這一趨勢。我國上萬家農(nóng)機(jī)企業(yè)的相當(dāng)一部分必然被淘汰，這是市場規(guī)律使然。因此，農(nóng)機(jī)行業(yè)從業(yè)者應(yīng)該認(rèn)清這一大勢，沉潛做好產(chǎn)品與服務(wù)，不斷提升團(tuán)隊(duì)學(xué)習(xí)能力、組織進(jìn)化能力等企業(yè)的綜合競爭力。

本文首發(fā)于農(nóng)機(jī)市場“觀察家”專欄