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　　百度資本換帥、美團(tuán)戰(zhàn)投電芯 互聯(lián)網(wǎng)巨頭CVC正醞釀巨變？

《科創(chuàng)板日報(bào)》8月28日訊（記者 敖瑾） 近期，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭投資業(yè)務(wù)動態(tài)頗多。

26日一早，百度資本發(fā)布人事變動消息，由曾任百度集團(tuán)副總裁、主管投資并購部的高管李曉洋，出任CEO并加入董事會，負(fù)責(zé)百度資本投融資及全面管理工作。

欣旺達(dá)26日披露的一項(xiàng)可轉(zhuǎn)債借款暨關(guān)聯(lián)交易中，出借方美珠美鵬，與美團(tuán)存在關(guān)聯(lián)。天眼查顯示，美珠美鵬實(shí)控人為美團(tuán)點(diǎn)評產(chǎn)業(yè)基金創(chuàng)始合伙人朱擁華，股東名單中還有王興的身影。電芯黑馬欣旺達(dá)17日公布的最新一輪融資中，也閃現(xiàn)美團(tuán)戰(zhàn)投的身影。

更早前的13日，東南亞電商Jet Commerce的B輪融資，讓字節(jié)系VC錦秋基金正式進(jìn)入公眾視線。錦秋基金是字節(jié)跳動在去年下半年計(jì)劃推出的投資新品牌，因今年1月字節(jié)投資部解散，被市場猜測或?qū)R置。

互聯(lián)網(wǎng)巨頭在投資業(yè)務(wù)上的種種動作，無疑會讓人聯(lián)想到7月末政策對平臺投資開“綠燈”的消息：7月28日，中央政治局會議提出“對平臺經(jīng)濟(jì)實(shí)施常態(tài)化監(jiān)管，集中推出一批“綠燈”投資案例。

就政策影響以及未來投資規(guī)劃等問題，《科創(chuàng)板日報(bào)》記者聯(lián)系了百度及美團(tuán)的相關(guān)人士。

百度方面稱，人事調(diào)整剛剛進(jìn)行，尚無進(jìn)一步戰(zhàn)略刷新。對于政策對投資實(shí)務(wù)的影響，則未作回應(yīng)。美團(tuán)方面則以發(fā)財(cái)報(bào)為由未作回應(yīng)。

有不愿具名的深圳VC投資人對《科創(chuàng)板日報(bào)》記者表示，“互聯(lián)網(wǎng)巨頭過去的投資主要是圍繞自身的業(yè)務(wù)和技術(shù)展開，注重通過投資不斷擴(kuò)大自己的業(yè)務(wù)抓手，搶占市場地位和份額，而隨著平臺經(jīng)濟(jì)相關(guān)政策的不斷調(diào)整，這些互聯(lián)網(wǎng)巨頭的投資也在做相應(yīng)調(diào)整，緊貼政策導(dǎo)向推進(jìn)?！?/p>

百度資本近兩年并不活躍

發(fā)生人事調(diào)整的百度資本，成立于2016年，公開資料顯示，其是百度集團(tuán)和中國人壽共同發(fā)起的，按照獨(dú)立市場化運(yùn)作的基二手車交易市場趕集網(wǎng)農(nóng)機(jī)金，投資于硬科技和泛互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域成長期和中后期的項(xiàng)目。

百度方面表示，正式履新后，李曉洋將帶領(lǐng)百度資本圍繞百度AI生態(tài)進(jìn)行布局，成為專注于高科技領(lǐng)域投資的優(yōu)秀PE基金。

據(jù)悉，李曉洋于2021年初加入百度戰(zhàn)投任負(fù)責(zé)人，入職至今一年多，百度戰(zhàn)投聚焦于與百度集團(tuán)戰(zhàn)略強(qiáng)相關(guān)的自動駕駛、人工智能、芯片等領(lǐng)域，先后主導(dǎo)了集度汽車、昆侖芯科技、小度科技等投融資項(xiàng)目。

此前，李曉洋曾任職于58同城，其間其帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成了58同城與趕集網(wǎng)合并、安居客收購、瓜子二手車分拆等項(xiàng)目。

創(chuàng)投通數(shù)據(jù)顯示，百度資本近兩年來在一級市場不算活躍，2021年和2022年至今都沒有任何公開的投融資項(xiàng)目。2020年，百度資本出手五次，涉及的項(xiàng)目包括：微脈、極飛科技、小度科技、堃博生物以及發(fā)網(wǎng)物流。

除了百度資本，百度還有一個(gè)獨(dú)立市場化運(yùn)作的百度風(fēng)投。百度風(fēng)投早于百度資本一個(gè)月創(chuàng)立，根據(jù)其官網(wǎng)，百度風(fēng)投目前管理著5億美元規(guī)模的三支美元和人民幣基金，在北京和舊金山同步運(yùn)營，專注AI領(lǐng)域，目前已投企業(yè)100多家。

創(chuàng)投通數(shù)據(jù)顯示，百度風(fēng)投近三年共參與投融資事項(xiàng)81個(gè)，主要集中在醫(yī)療健康領(lǐng)域，占比達(dá)35.8%。今年以來，百度風(fēng)投參與的投融資事件共19個(gè)，主要集中在醫(yī)療健康和企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域。

獨(dú)立市場化運(yùn)作成趨勢

可以看到，成立獨(dú)立市場化的投資機(jī)構(gòu)，似乎成為了互聯(lián)網(wǎng)巨頭CVC的一種趨勢。

除了百度成立了獨(dú)立市場化運(yùn)作的VC和PE外，美團(tuán)和字節(jié)也搭建了類似的投資平臺。

美團(tuán)有龍珠資本。根據(jù)公開資料，龍珠資本成立于2017年初，根植于美團(tuán)點(diǎn)評，卻完全以獨(dú)立市場化運(yùn)作方式進(jìn)行投資。目前龍珠資本管理有4支私募股權(quán)投資基金。

有了解龍珠資本人士向《科創(chuàng)板日報(bào)》記者表示，龍珠資本并不想過多地與美團(tuán)捆綁出現(xiàn)，二手車交易市場趕集網(wǎng)農(nóng)機(jī)“尤其是之前對平臺經(jīng)濟(jì)監(jiān)管比較嚴(yán)格的時(shí)期，美團(tuán)方面對外口徑都希望弱化龍珠跟美團(tuán)的關(guān)系?！?/strong>

不僅如此，可以看到，今年以來，龍珠資本的投資方向也在發(fā)生變化。根據(jù)最早的資料，龍珠資本專注大消費(fèi)領(lǐng)域的早期項(xiàng)目投資。創(chuàng)投通數(shù)據(jù)也顯示，2021年上半年以前，龍珠資本投資的項(xiàng)目大比例集中于消費(fèi)升級相關(guān)的消費(fèi)、餐飲以及電子商務(wù)，而在2021年下半年，龍珠資本開始向硬科技領(lǐng)域轉(zhuǎn)向，半導(dǎo)體和高端制造項(xiàng)目逐漸多了起來。

今年以來，龍珠資本參與的4個(gè)項(xiàng)目，均為硬科技領(lǐng)域項(xiàng)目，包括3家芯片企業(yè)芯格諾、靈明光子、愛芯元智，以及高端制造領(lǐng)域的法奧機(jī)器人。包括美團(tuán)戰(zhàn)投剛剛投了的欣旺達(dá)，也正是硬科技領(lǐng)域的項(xiàng)目。

因?yàn)轭I(lǐng)投Jet Commerce而初次亮相的錦秋基金，則是字節(jié)系的VC品牌。

今年7月15日，北京錦秋私募基金管理有限公司在中基協(xié)完成備案，該公司法定代表人、執(zhí)行董事，為字節(jié)跳動原財(cái)務(wù)投資部負(fù)責(zé)人楊潔。此前，市場就有消息稱，字節(jié)跳動有意將投資團(tuán)隊(duì)獨(dú)立，進(jìn)行市場化募資，并推出全新創(chuàng)投品牌，取名就叫錦秋。

但在工商信息上，并未發(fā)現(xiàn)錦秋基金與字節(jié)跳動在資金上的關(guān)聯(lián)，亦未見其他LP信息，向上股權(quán)穿透主要為楊潔和臧天宇兩名個(gè)人股東。

平臺經(jīng)濟(jì)投資“開綠燈”

今年以來，關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)平臺的投資業(yè)務(wù)有兩個(gè)較大的政策，行業(yè)緊隨其后都出現(xiàn)了一些變化。

先是年初有消息傳出，大型互聯(lián)網(wǎng)公司須獲正式批準(zhǔn)才能進(jìn)行投資交易。隨后，字節(jié)跳動宣布解散戰(zhàn)略投資部。

其他互聯(lián)網(wǎng)大廠也表現(xiàn)謹(jǐn)慎，或放緩?fù)顿Y動作，或盡量低調(diào)行事，避免引起注視。

到7月末，中央政治局會議首次提到要“集中推出一批‘綠燈’投資案例”。中國科技部、財(cái)政部最新發(fā)布企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力提升行動方案（2022-2023年）提出，引導(dǎo)企業(yè)加強(qiáng)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，支持?jǐn)?shù)字經(jīng)濟(jì)、平臺經(jīng)濟(jì)企業(yè)加強(qiáng)硬科技創(chuàng)新。

上述VC投資人表示，互聯(lián)網(wǎng)頭部公司在經(jīng)營過程中積累的現(xiàn)金流，過去主要圍繞擴(kuò)大化自身的競爭優(yōu)勢進(jìn)行投資分配，現(xiàn)在根據(jù)政二手車交易市場趕集網(wǎng)農(nóng)機(jī)策引導(dǎo)投向一些戰(zhàn)略性領(lǐng)域，“一方面也是對自身業(yè)務(wù)升級迭代有意義，另一方面則有利于推動國家戰(zhàn)略領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展。”

中泰證券研究8月25日撰文稱，“綠燈”可以理解為鼓勵(lì)資本進(jìn)入的領(lǐng)域，旨在引導(dǎo)平臺資本良性流動，發(fā)揮資本積極作用。從7月政治局會議的政策定調(diào)來看，對于平臺經(jīng)濟(jì)規(guī)范發(fā)展的支持性更加鮮明，未來推出的一批“綠燈”投資案例可以在業(yè)內(nèi)起到引導(dǎo)作用，進(jìn)而提振市場預(yù)期，平臺經(jīng)濟(jì)的發(fā)展正面臨新機(jī)遇。

中泰證券在文中進(jìn)一步篩選了11個(gè)值得關(guān)注的細(xì)分行業(yè)：

“第一類，是在近些年六大平臺企業(yè)投資事件中尚未涉及到的、符合發(fā)展戰(zhàn)略且契合平臺企業(yè)相關(guān)優(yōu)勢的行業(yè)，包括3個(gè)行業(yè)，分別是環(huán)境與設(shè)施服務(wù)、消費(fèi)電子產(chǎn)品、電腦存儲與外圍設(shè)備；

第二類，是過往投資較少、但符合發(fā)展戰(zhàn)略且契合平臺企業(yè)相關(guān)優(yōu)勢的行業(yè)，包括生命科學(xué)工具和服務(wù)、半導(dǎo)體產(chǎn)品、半導(dǎo)體設(shè)備、電子元件、通信設(shè)備、家用電器、農(nóng)用農(nóng)業(yè)機(jī)械以及酒店、度假村與豪華游輪?！?/p>