一、投資資訊

1、碳監(jiān)測評估試點取得階段性成果　將擴大火電行業(yè)試點加強監(jiān)測能力建設

1月17日，生態(tài)環(huán)境部召開1月例行新聞發(fā)布會，生態(tài)環(huán)境部生態(tài)環(huán)境監(jiān)測司副司長蔣火華表示，碳監(jiān)測評估試點一年多來，已取得階段性成果。初步證實CO?在線監(jiān)測具有較好應用前景，初步建立CH4泄漏檢測的技術方法，初步了解溫室氣體時空分布規(guī)律。下一步，將重點深化碳監(jiān)測評估試點，穩(wěn)步擴大火電行業(yè)試點；深化試點成果凝練，組織開展試點總結評估；深化監(jiān)測支撐體系建設，加強碳監(jiān)測能力建設。

碳監(jiān)測是指通過綜合觀測、結合數(shù)值模擬、統(tǒng)計分析等手段，獲取溫室氣體排放強度、環(huán)境中濃度、生態(tài)系統(tǒng)碳源匯等信息，主要監(jiān)測對象為二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)、氫氟化碳(HFCs)等人為活動排放的溫室氣體。2021年7月16日，全國碳排放權交易鳴鑼開市，如何準確地監(jiān)測、核算碳排放量是重點和難點，碳監(jiān)測是輔助核算體系的重要支撐。在“3060”目標下，碳監(jiān)測市場空間較大，估算監(jiān)測點和政府監(jiān)測點的市場達74億元。如果考慮企業(yè)自查和數(shù)據(jù)披露的需求，碳監(jiān)測的市場空間更大；同時碳監(jiān)測的實施會帶動常規(guī)污染物監(jiān)測設備的更新?lián)Q代，相關企業(yè)將迎來業(yè)務機遇。

雪迪龍（002658）公司已完成“碳排放在線計量智能監(jiān)測系統(tǒng)”的初步研發(fā)，該系統(tǒng)致力于提供具有公信力的碳排放數(shù)據(jù)，為碳排放的監(jiān)管、評估、交易以及碳資產管理提供數(shù)據(jù)支撐；公司參與了部分重點行業(yè)碳排放監(jiān)測評估試點建設及部分團體標準和行業(yè)標準的制定工作。

力合科技（300800）碳交易離不開碳排放相關數(shù)據(jù)，目前生態(tài)環(huán)境部已經開展了碳監(jiān)測試點工作。公司的大氣碳排放監(jiān)測解決方案適用于固定排放源監(jiān)測、園區(qū)“散亂污”排放監(jiān)測及工業(yè)園區(qū)整體監(jiān)測、城市組分站及超級站建設、移動執(zhí)法排查等。

2、供應緊張　挪威三文魚現(xiàn)貨價格飆升35%

?新年伊始，短缺導致國際三文魚價格飛漲。據(jù)挪威海產局（NSC）數(shù)據(jù)，2023年第一周挪威三文魚出口價格為NOK 89.82/kg，比去年同期大幅上漲35%，但出口量僅有15,022噸，比去年同期的18,047噸減少18%。在出口市場方面，歐盟、英國、韓國和日本市場同比減少，中國和美國市場銷量增長顯著，其中第一周對中國出口量多達791噸，同比增長51%。智利三文魚價格延續(xù)了去年漲勢，連續(xù)兩周上漲。另據(jù)國內行業(yè)網站消息，1月13日，北京、上海、廣州挪威新魚報價分別為195元/公斤、197元/公斤、200元/公斤，暴漲32-35元/公斤，并且自1月8日以來，北京市場至今基本屬于缺貨狀態(tài)。

2023年1月以來，因終端消費市場需求向好，中國市場冰鮮三文魚行情一路高歌猛進，上游進口商走貨迅速，幾乎呈現(xiàn)到貨即出的情況。而上周以來，中國市場冰鮮三文魚短時間內多次出現(xiàn)缺貨售空現(xiàn)象。自去年8月中旬開始挪威三文魚價格穩(wěn)步上漲，截至目前，累計漲幅超過90%。挪威政府對三文魚企業(yè)征收40%“資源稅”，適用于所有海洋養(yǎng)殖業(yè)務，2023年1月1日起實施。多家三文魚養(yǎng)殖巨頭退出2022年挪威三文魚養(yǎng)殖許可證拍賣活動，三文魚企業(yè)在挪威投資計劃的縮減造成的供給缺口將在未來逐步顯現(xiàn)。

根據(jù)Kontali預測，2022年全球三文魚供給增長率低于-1%，2021-2026年供給復合年增速僅為4%。海產品分析機構ABGSC指出，當供給增速小于8.8%時，三文魚價格將維持上漲趨勢。分析師表示，現(xiàn)在海里的魚很少，整個上半年幾乎沒有魚可以出售。三文魚供需緊平衡態(tài)勢延續(xù)，疊加資源稅征收催化，供給有望進一步縮窄，在需求景氣度上行背景下，2023年三文魚價格有望大漲。

佳沃食品（300268）產品主要包括三文魚、北極甜蝦、狹鱈魚、真鱈魚、比目魚、銀鱈魚等優(yōu)質海產品以及基于以上優(yōu)質海產品推出的健康營養(yǎng)3R預制菜系列產品，公司預計2022年三文魚收獲量將達9.5萬噸，子公司Australis在智利擁有96張養(yǎng)殖牌照，受益三文魚價格大漲和公司產能釋放。

開創(chuàng)國際（600097）加拿大FCS公司主要業(yè)務有牡丹蝦，三文魚等。

3、六部門聯(lián)合發(fā)文 推動能源電子產業(yè)發(fā)展

?工信部網1月17日消息，工業(yè)和信息化部等六部門發(fā)布關于推動能源電子產業(yè)發(fā)展的指導意見。意見提出，發(fā)展先進高效的光伏產品及技術，加快智能光伏創(chuàng)新突破。加強新型儲能電池產業(yè)化技術攻關，推進先進儲能技術及產品規(guī)?；瘧?。加強面向新能源領域的關鍵信息技術產品開發(fā)和應用，推動互聯(lián)網、大數(shù)據(jù)、人工智能、5G等信息技術與綠色低碳產業(yè)深度融合。充分利用中央及地方相關渠道，落實相關優(yōu)惠政策措施。

能源電子產業(yè)是電子信息技術和新能源需求融合創(chuàng)新產生并快速發(fā)展的新興產業(yè)，隨著全球加快應對氣候變化，“能源消費電力化、電力生產低碳化、生產消費信息化”正加速演進。能源電子既是實施制造強國和網絡強國戰(zhàn)略的重要內容，也是新能源生產、存儲和利用的物質基礎，更是實現(xiàn)碳達峰碳中和目標的中堅力量。機構認為，政策加碼下，新型電力系統(tǒng)數(shù)字化、智能化建設進程必將踏入加速通道，新業(yè)態(tài)將持續(xù)演進，相關投資有望邊際擴大。

A股公司中，科陸電子（002121）是國內領先的綜合能源服務商，擁有以智慧能源為核心的產品鏈，包含智能配電一二次設備、智能用電儀器儀表設備等。

朗新科技（300682）在充電樁聚合平臺、光儲充一體化充電平臺、能耗管理、分布式光伏云等方面均有布局。

4、明確再生水循環(huán)利用試點城市 加強資金政策保障

?生態(tài)環(huán)境部17日召開例行新聞發(fā)布會，生態(tài)環(huán)境部新聞發(fā)言人劉友賓介紹，近日，生態(tài)環(huán)境部、國家發(fā)展改革委、住房城鄉(xiāng)建設部和水利部四部門聯(lián)合印發(fā)了《關于公布2022年區(qū)域再生水循環(huán)利用試點城市名單的通知》，明確了19個區(qū)域再生水循環(huán)利用試點城市。劉友賓表示，下一步，生態(tài)環(huán)境部將會同有關部門，指導試點地方根據(jù)《通知》要求做好試點各項工作，統(tǒng)籌項目內容和建設時序，加強資金政策保障，深化部門協(xié)作聯(lián)動，及時總結提煉好經驗好做法，形成一批效果好、能持續(xù)、可復制，具備全國推廣價值的優(yōu)秀案例。

國家政策大力支持再生水循環(huán)利用。國家發(fā)改委和住建部去年印發(fā)《“十四五”城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》。這是我國多個推進污水資源化利用政策中的一項舉措。近日，國家發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部等十部門聯(lián)合發(fā)布《關于推進污水資源化利用的指導意見》?！兑庖姟分赋?，到2035年，形成系統(tǒng)、安全、環(huán)保、經濟的污水資源化利用格局?！兑庖姟分赋?，將加快推動城鎮(zhèn)生活污水資源化利用，積極推動工業(yè)廢水資源化利用，穩(wěn)妥推進農業(yè)農村污水資源化利用，實施污水收集及資源化利用設施建設工程，實施區(qū)域再生水循環(huán)利用工程，實施工業(yè)廢水循環(huán)利用工程等。

A股相關概念股主要有中持股份（603903）、興源環(huán)境（300266）等。

5、開好頭起好步 農機購置與應用補貼資金提前下達

?財政部日前發(fā)出消息表示，提前下達2023年農機購置與應用補貼資金145億元，堅持目標導向，重點支持與保障國家糧食安全和重要農產品供給相關的農業(yè)機械。2023年是2021-2023年農機購置補貼政策實施的最后一年。新一輪農機購置補貼在“十四五”開局之年啟動實施，是政策推動“十四五”農業(yè)機械化開好頭、起好步，助力全面推進鄉(xiāng)村振興和農業(yè)農村現(xiàn)代化的重要舉措。

A股相關概念股主要有星光農機（603789）、智慧農業(yè)（000816）等。

6、房地產業(yè)為國民經濟支柱產業(yè)、未來具備巨大需求潛力
17日舉行的國民經濟運行情況新聞發(fā)布會上，國家統(tǒng)計局局長康義表示，2022年，房地產開發(fā)投資下降10%，下拉固定資產投資2.7個百分點。從最新的情況看，國家出臺了一系列政策，構建新的房地產體系，去年12月的房地產業(yè)多項指標降幅都在收窄。初步判斷2023年房地產對整個經濟的拖累不會比2022年大。
權威人士認為，房地產業(yè)是中國國民經濟的支柱產業(yè)，房地產相關貸款占銀行信貸的比重接近40%，房地產業(yè)相關收入占地方綜合財力的50%，房地產占城鎮(zhèn)居民資產的60%。從未來看，中國仍處于城市化較快發(fā)展階段，巨大的需求潛力將為房地產業(yè)發(fā)展提供有力支撐。

中信證券預計，不利于消費需求釋放的限制性政策有望很快放開。在供給側，進一步的流動性支持和預期管理，將繼續(xù)補強房企的資產負債表。投資機會上，地產開發(fā)商龍頭將直接受益。在地產需求帶動下，看好具備價格彈性的純堿、浮法玻璃，需求明顯改善的工程機械、重卡，成本和需求同時改善的煉化、煤化工。地產后產業(yè)鏈上，看好終端銷量有望回暖的家電。另外，地產信用風險預期改善，有望助力銀行股估值修復。
公司方面，保利發(fā)展（600048）、招商蛇口（001979）等核心城市土儲充裕的龍頭房企受到多家機構青睞。

7、硅料及硅片價格大幅回升、機構看好下游開工出貨提速
上海有色網數(shù)據(jù)顯示，1月16日多晶硅致密料均價回升至165元/kg，環(huán)比上漲35元/kg。另據(jù)了解，國內某龍頭硅片價格再次出現(xiàn)大幅跳漲，182mm硅片跳漲至4.45元/片，較昨日上漲0.55元/片。210mm尺寸硅片跳漲至5.8元/片，較昨日上漲0.7元/片。
浙商證券認為，受下游開工預期提升影響，前期硅片價格企穩(wěn)回升形成價格錨，硅料簽單量逐步提升穩(wěn)定短期價格預期，各環(huán)節(jié)向合理盈利回歸。就經濟性而言，1.8元/W的組件價格完全足以支撐大型地面電站開工，在動態(tài)平衡中隨著穩(wěn)定的價格預期形成，下游開工及出貨有望提速。
TCL中環(huán)（002129）在光伏硅片領域占據(jù)領先地位，N型產品市場占有率排名居前；
上機數(shù)控（603185）積極布局光伏一體化制造，硅片產能規(guī)劃合計75GW，有40GW產能在建。

8、六部門部署能源電子產業(yè)、超級電容及材料有望大發(fā)展
工信部等六部門近日聯(lián)合發(fā)布《關于推動能源電子產業(yè)發(fā)展的指導意見》，提出到2025年，產業(yè)技術創(chuàng)新取得突破，產業(yè)基礎高級化、產業(yè)鏈現(xiàn)代化水平明顯提高，產業(yè)生態(tài)體系基本建立。加強新型儲能電池產業(yè)化技術攻關，推進先進儲能技術及產品規(guī)?；瘧?，開發(fā)高導電的專用多孔炭材料以及超級電容器領域的活性炭技術研發(fā)等。
據(jù)了解，超級電容炭具有超高的比表面積、導電性、高容量等特點，適用于制造超級電容器。超級電容器的特點在于功率密度高、充放電時間短和使用壽命長，廣泛應用于軌道交通、航空航天、電力系統(tǒng)及新能源交通工具等領域。目前超級電容器市場規(guī)模增速較快，而上游超級電容炭仍依賴于進口，國產廠商發(fā)展空間廣闊。

元力股份（300174）是首家具備高性能超級電容炭生產能力的上市公司，規(guī)劃超級電容炭產能600噸/年，現(xiàn)前兩條產線各150噸/年已投產；
黑貓股份（002068）自主研發(fā)的鋰電級導電炭黑產品主要對標動力電池企業(yè)通用型產品，目前正在下游客戶測試過程中。

二、公司資訊

1、星源卓鎂：正研發(fā)鎂合金半固態(tài)低溫注射成型技術

?星源卓鎂（301398）接受機構調研時表示，公司未來將持續(xù)專注于輕量化金屬材料鎂合金、鋁合金在傳統(tǒng)汽車、新能源汽車、智能化汽車、電動自行車零部件領域的研發(fā)、生產和銷售。目前公司主要配套終端客戶包含福特、特斯拉、大眾、上汽、寶馬、通用、奧迪、紅旗、奇瑞、長城等車型。

公司正在研發(fā)與拓展的國內主要新能源汽車品牌包括：紅旗、上汽、蔚來、長城、小米汽車等客戶。公司正在大力研發(fā)鎂合金半固態(tài)低溫注射成型技術，未來公司將進一步開拓半固態(tài)低溫注射成型技術在其他產品和領域的研發(fā)應用。公司開拓了汽車自動駕駛模組零部件、汽車腳踏板骨架以及電動自行車等多個新領域相關產品，未來相關產品實現(xiàn)量產，是公司主要的增量來源。

2、多氟多：公司的鈉離子電池已有批量成品下線

?多氟多（002407）互動平臺表示，公司的鈉離子電池已有批量成品下線，正在進行各類檢測，同時也在推進多家車廠的車載測試，未來將根據(jù)市場需求制定生產計劃。公司2022年擴產均按照項目規(guī)劃如期或超預期完成，現(xiàn)階段公司六氟磷酸鋰已具備5.5萬噸產能，處于滿產滿銷狀態(tài)。子公司廣西南寧5GWH電池產線已經投產。此外，公司正在進行液態(tài)鋰鹽、液態(tài)LIFSI、NAFSI等的產業(yè)化工作。

三、公司公告

?開普云（688228）與華北電力大學、國網信息通信股份有限公司的全資子公司安徽繼遠軟件有限公司簽署合作協(xié)議，聚焦虛擬電廠，服務于國家新型電力系統(tǒng)建設。
隆基綠能（601012）與陜西省西咸新區(qū)開發(fā)建設管委會等簽訂《投資合作協(xié)議》，就公司在當?shù)赝顿Y建設年產100GW單晶硅片項目及年產50GW單晶電池項目達成合作意向。
中英科技（300936）擬在蚌埠五河縣投建“精密電子、汽車、新能源專用材料”項目，項目總投資額8億元。公司將于項目所在地成立子公司負責項目具體實施，子公司注冊資本不低于5000萬元。

密爾克衛(wèi)（603713）擬回購股份2000萬至3000萬元，回購價格不超過140元/股。
隆盛科技（300680）子公司隆盛新能源近日收到金康動力的定點通知書，被選定為新能源汽車驅動電機馬達鐵芯產品開發(fā)配套供應商，主要供應車型為AITO問界。
嘉應制藥（002198）預計實現(xiàn)凈利潤4200萬至5200萬元，同比增長2743.02%—3419.94%，因醫(yī)藥流通行業(yè)取得較大突破，為公司利潤增加作出了貢獻。
美聯(lián)新材（300586）預計實現(xiàn)凈利潤2.85億至3.6億元，同比增長350%—469%，因公司營業(yè)收入和毛利均有較大幅度提升，經營業(yè)績實現(xiàn)了良好增長態(tài)勢。
鼎龍股份（300054）預計實現(xiàn)凈利潤3.75億至4.05億元，同比增長76%—90%。公司半導體新材料的營業(yè)收入預計合計5.4億元，營收占比持續(xù)提升至約20%水平；打印復印通用耗材業(yè)務營業(yè)收入近22億元，且盈利能力同比顯著增長。

建新股份（300107）2022年凈利同比預增310.46%-361.77%。

來伊份（603777）2022年凈利同比預增224.18%左右。

家聯(lián)科技（301193）2022年凈利同比預增135.96%-169.67%。

長虹美菱（000521）2022年凈利預增256.47%-410.61%。

完美世界（002624）預計2022年凈利潤同比增長268%-290%；

廣州發(fā)展（600098）預計2022年凈利同比增加655%-713%。

奧翔藥業(yè)（603229）公告稱，于1月13日收到了國家藥品監(jiān)督管理局出具的阿茲夫定化學原料藥上市申請批準通知書。這也意味著，在阿茲夫定原料藥市場，奧翔藥業(yè)成為目前國內第二家獲批企業(yè)。

?魯銀投資（600784）150MW鹽光互補光伏發(fā)電項目在菜央子鹽場正式并網發(fā)電，標志著魯銀投資光伏發(fā)電項目正式建成投用。

多氟多（002407）在互動平臺表示，目前公司半導體級產品供不應求，正在努力擴產。現(xiàn)階段公司六氟磷酸鋰已具備5.5萬噸產能，處于滿產滿銷狀態(tài)。公司正在進行液態(tài)鋰鹽、液態(tài)LIFSI、NAFSI等的產業(yè)化工作。

?中國鐵建（601186）近期中標12個重大項目，金額合計1032.95億元。

?龍源技術（300105）參股公司一期10萬千瓦風電項目并網發(fā)電。

贊宇科技（002637）擬10億元投建年產55萬噸油脂化學品項目。

四、新股申購

格力博：申購代碼301260，發(fā)行價格30.85元/股，發(fā)行市盈率63.45倍。公司主營新能源園林機械?？杀裙荆壕G田機械（605259）。

凌瑋科技：申購代碼301373，發(fā)行價格33.73元/股，發(fā)行市盈率54.17倍。公司主營納米二氧化硅新材料?？杀裙荆菏⒐煞荩?03688）。

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